Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
20 апреля 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Биржевая книга ФРС показала рост экономики скромно-умеренными темпами

В среду фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, на фоне падения цен на нефть и смешанных данных корпоративных отчетов по прибыли за первый квартал.

Индексы Dow и S & P 500 закрылись снижением, так как падение цен на нефть спровоцировали распродажу в энергетическом секторе, а падение акций IBM еще больше ухудшило ситуацию. В то же время индекс Nasdaq Composite закрылся на положительной территории, получив поддержку от акций Intuitive Surgical Inc. и Lam Research Corp..

Акции IBM упали на 4,9% после того как технический гигант опубликовал более слабые, чем ожидалось данные о квартальных продажах во вторник вечером. Это было самое большое однодневное падение для компании начиная с июня, отправившее акции к минимумам декабря.

Неожиданный рост запасов бензина в США ударил по ценам на нефть, что привело к падению энергетического сектора на -1,4% .

Опубликованная вчера Биржевая книга ФРС не добавила оптимизма рынкам показав, что рост зарплаты на самом деле не всегда приводит к повышению инфляции.

Акции Morgan Stanley закрылись ростом на 2% после публикации более сильных, чем ожидалось данных прибыли. Это позволило компенсировать падение Goldman Sachs на -0,7%, после публикации слабого отчета во вторник.

Акции Intuitive Surgical выросли на 6,4% после того, как производитель хирургических роботов опубликовал отчет лучше ожиданий рынка.

Акции BlackRock Inc. упали на -1,7%, не смотря на публикацию данных о росте выручки, прибыли и активов.

Акции Yahoo Inc.снизились на -1,2% не смотря на то, что компания опубликовал лучшие чем ожидалось данные по прибыли. Негативное влияние на акции, оказало затянувшееся приобретение компании Verizon Communications Inc., которое как ожидается будет завершена в июне.

Вчера президент Федеральной резервной системы Бостона Эрик Розенгрен заявил, что он хотел что бы ФРС начала постепенно сокращать баланс не нарушает процесс постепенного повышение процентных ставок.

В четверг азиатские фондовые индексы торгуются с повышением, позитивно реагируя на укрепление цен на сырьевые товары, особенно на сырую нефть.

В то же время инвесторы не забывают о глобальных событиях и рисках, таких как первый тур президентских выборов во Франции в это выходные и сохраняющуюся напряженность вокруг Северной Кореи.

Японский рынок акций вырос при поддержке позитивных данных по внешней торговле Японии. Данные показали рост экспорта выше ожиданий до 12,0% в марте по сравнению с годом ранее. Так же опрос Reuters Tankan показывающий уверенность среди японских производителей вырос до уровня 26, впервые после кризиса 2008 года.

На FOREX доллар США немного ослаб в ходе азиатской сессии после вчерашней публикации Бежевой книги ФРС.

Биржевая книга показала рост экономики темпами от скромных до умеренных, в период с середины февраля до конца марта. В то же время инфляционное давление остается под контролем, несмотря на большие трудности в отношении привлечения и удержания работников.

В целом на валютном рынке наблюдается затишье, так как трейдеры не готовы рисковать в ожидании приближающихся выборов во Франции на этих выходных.

Опросы показывают, что миллионы французских избирателей не определились с выбором. Таким образом, эти выборы во Франции становятся наименее предсказуемыми за последние десятилетия и вызывают опасения инвесторов.

Статистика:

Индекс потребительских цен Новой Зеландии в первом квартале вырос на 1% относительно предыдущего квартала, при прогнозе роста на 0,8%.

Индекс делового доверия в Японии Reuters Tankan в апреле 26, после 25 в марте.

Сальдо торгового баланса Японии в марте 615 миллиардов, при прогнозе 576 миллиардов.

Сальдо торгового баланса Японии с учетом сезонных колебаний в марте 170 миллиардов, при прогнозе 610 миллиардов.

Объём экспорта Японии в марте (г/г) вырос на 12,0%, при прогнозе роста на 6,7%.

Котировки валютной пары USD/JPY торгуются в узком диапазоне, слабо реагируя на позитивные данные по внешней торговле Японии.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Скользящие средние указывают на наличие медвежьего тренда. Индикатор Stoch находится в зоне перепроданности, указывая на вероятность коррекции в верх. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

Сегодня можно ожидать продолжения начавшейся вчера бычьей коррекции в направлении уровня 109,92.

Котировки валютной пары AUD/USD укрепились в ходе азиатской сессии, демонстрируя коррекцию после вчерашнего падения.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. На графике образовалась медвежья дивергенция между котировками и индикатором Stoch.

Не смотря на небольшую коррекцию вверх в ходе азиатской сессии, после вчерашнего пробоя и закрепления котировок ниже уровня 0,7541 можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 0,7468.

Торговые рекомендации.

В случае пробоя и закрепления котировок ниже уровня 0,7468, можно рассматривать продажи с короткими стопами выше уровня.

Котировках валютной пары NZD/USD укрепились в ходе азиатской сессии, после публикации данных о усилении инфляции в Новой Зеландии.

Индикатор MACD растет после пересечения нулевой линии, подавая бычий сигнал. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Котировки опять вернулись к уровню 0,7042, который уже несколько раз выступал не преодолимой преградой для быков. В данной ситуации стоит рассмотреть два сценария развития событий.

В случае пробоя и закрепления котировок выше уровня 0,7042, можно ожидать продолжения бычьей динамики в направлении уровня 0,7111.

В то время как в случае отскока, медведи могут возобновить нисходящее движение в направлении уровня 0,6957.

Котировки золота торгуются в узком диапазоне, выбирая направление после вчерашнего снижения.

Индикатор MACD снижается, приближаясь к нулевой линии, пересечение которой подаст медвежий сигнал. Скользящие средние указывают на продолжение бычьего тренда. Индикатор Stoch находится в ходе перепроданности, указывая на вероятность медвежьей коррекции.

Вчера на дневном графике образовалась свечная модель медвежье поглощение, после чего можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 1255,21.

Котировки валютной пары EUR/JPY продолжают расти, не смотря на позитивные данные по внешней торговле Японии.

Индикатор MACD растет, приближаясь к нулевой линии, пересечение которой подаст бычий сигнал. Индикатор Stoch вышел из зоны перепроданности, подавая бычий сигнал.

Сегодня быки могут продолжать движение на север в направлении уровня 117,66.

Котировки фьючерсов на нефть немного укрепились в ходе сегодняшних торгов, после вчерашнего падения, вызванного неожиданным ростом запасов бензина в США.

Опубликованные вчера данные Информационного Агентства энергетики США показали, что за прошлую неделю запасы сырой нефти опустились на -1,034 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 1,542 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов опустились на -1,955 миллионов баррелей.

Трейдеры опасаются, что рост добычи нефти в США и дальше будет поддерживать избыточное предложение на рынке нефти. В то время как скачок запасов бензина предполагает снижение спроса.
Индикатор MACD снижается после пересечения нулевой линии, подавая медвежий сигнал. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками и индикатором Stoch.

После отскока котировок от уровня 52.72, можно ожидать коррекции вверх в направлении уровня 54,88.

Следите за нашими публикациями!