Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
4 апреля 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Спрос на японскую йену сохраняется

В Китае сегодня выходной, страна продолжает отмечать праздник "чистого света".

В понедельник Фондовые индексы США закрылись снижением, игнорируя сильные экономические данные по расходам на строительство и рост деловой активности в производственном секторе США. Падение продаж автомобилей разочаровало инвесторов, усиливая опасения по поводу корпоративных квартальных результатов, которые выйдут в ближайшие недели.

Автомобильная промышленность рассматривается в качестве основной движущей силой для экономики. Проблемы автопроизводителей в сочетании с проблемами проведения налоговой реформы Трампа, будет оказывать негативное влияние на фондовые рынки США.

Акции General Motors Co. и Fiat Chrysler упали почти на 4%, в то время как акции Ford Motor Co. упали на 3%.

По результатам первого квартала, завершившегося на прошлой неделе фондовые индексы США, значительно выросли, прибавляя от 4,6% до 9,8%. Инвесторы могут взять паузу после такого роста, в ожидании новых стимулов роста.

Цены на нефть продолжали снижаться, оказывая дополнительное давление на энергетический сектор. Давление на рынок нефти оказали сообщения о том, что добыча нефти в Ливии возросла. После того как государственная компания National Oil Corp. восстановила добычу на двух месторождениях.

Еще одной причиной для беспокойства инвесторов стало ожидание двухдневной встречи руководителей США Дональда Трампа и Китая Си Цзиньпина, которая начнется с 6 апреля. В преддверии этой встречи Трамп сказал, что предстоящие переговоры будут очень трудными так как Соединенные Штаты не могут и дальше терпеть дефицит торгового баланса и потери рабочих мест.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 5 базисных пунктов до 2.335% в понедельник. За первым квартал, кривая доходности стала более ровной, то есть разность доходности между краткосрочными облигациями и долгосрочными облигациями сужается, на фоне растущего беспокойства по поводу экономических перспектив.

Расходы на строительство в США увеличились на 0,8% до 1,19 триллиона долларов.

Индекс занятости в производственном секторе от ISM в марте 58,9, при прогнозе 54,8.

Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в марте 57,2, при прогнозе 57,0.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер подтвердил в понедельник, что он по-прежнему поддерживает еще два повышения ставок в этом году.

Ранее азиатские акции упали во вторник, в ожидании потенциально напряженной встречей между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпина в конце этой недели.

Австралийские акции опустились после того, как центральный банк проголосовал за сохранение ставки стабильной на рекордно низком уровне 1,5%. Сохранение ставки не стало неожиданностью для рынка. Резервный банк отметил, что рост бытовых заимствований в основном на покупку жилья, опережает рост доходов домохозяйств.

Ранее в тот же день, бюро статистики Австралии сообщило о расширении торгового баланса в феврале, более чем в два раза за предыдущий месяц. Это стало возможным так как экспорт золота и минералов восстановился, в то время как импорт сократился.

Продолжающееся укрепление иены, как всегда негативно отразилось на акциях Японских экспортеров и привело к падению индекса.

Вчера позитивные данные по расходам на строительство и рост деловой активности в производственном секторе США подтвердили стабильное улучшение ситуации в экономике, но не смогли поддержать доходность казначейских облигаций и котировки доллара.

Спрос на Японскую иену как на актив убежище усиливается, на фоне растущей нестабильности на рынках. Инвесторы не готовы рисковать в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и руководителя Китая Си Цзиньпина.

Статистика:

Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от NZIER в первом квартале упал до 17%, с 28% в предыдущем квартале.

Сальдо торгового баланса Австралии в феврале 3,574 миллиарда, при прогнозе 1,800 миллиардов.

Котировки валютной пары USD/JPY продолжают снижаться, на фоне повышения спроса на активы убежища.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Пара продолжает снижаться, а разворотные сигналы отсутствуют. В данной ситуации можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 109.66.

Котировки валютной пары AUD/USD продолжают снижаться, после решения Резервного банка Австралии сохранить процентную ставку на прежнем уровне 1,5%.

Индикатор MACD продолжает снижаться оставаясь ниже нулевой линии, указывая на превосходство медведей. Назревающих дивергенций не наблюдается.

На графике отсутствуют разворотные модели и можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 0,7541.

Котировки валютной пары NZD/USD продолжили снижаться после сообщения о резком снижении делового доверия в Новой Зеландии.

Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевой линии, показывая на возвращение быков. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

После возобновления снижения и пробоя уровня Low дневной свечи понедельника, можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 0,6957.

Котировки золота продолжают расти, на фоне роста нестабильности накануне встречи президента США с руководителем КНР.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

Котировки продолжают расти и можно ожидать отработки уровня 1256,60, в случае пробоя которого быки смогут продолжить движение на север в направлении уровня 1293,02.

Торговые рекомендации.

В случае пробоя и закрепления котировок выше уровня 1256,60 можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня.

Котировки валютной пары EUR/JPY продолжают снижаться на фоне роста спрос на активы убежища, такие как Японская иена.

Индикатор MACD снижается, оставаясь ниже нулевой линии, показывая превосходство медведей. Индикатор Stoch вернулся в зону перепроданности, указывая на вероятность коррекции в верх.
После пробоя и закрепления котировок ниже уровня 118,34, можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 116,98.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent продолжают снижаться, после сообщения о восстановлении производства в Ливии.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. На графике образовалась медвежья дивергенция между котировками и индикатором MACD.
Котировки продолжают снижаться после вчерашнего отскока от уровня 53,92. В данной ситуации можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 52,46.

Следите за нашими публикациями!