Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
15 марта 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Рынки замерли в ожидании главного события недели

Вчера фондовые индексы США завершили сессию на отрицательной территории, так как низкие цены на нефть оказали давление на акции энергетического сектора.

В то же время инвесторы не готовы рисковать в ожидании завершения двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы.

Дополнительное давление на рынок оказывает шторм, надвигающийся на Нью-Йорке. Вчера тысячи авиационных рейсов были отменены в различных частях Восточного побережья и объявлено чрезвычайное положение в самом Нью-Йорке.

Энергетический сектор упал на -1,1%, в то время как акции сырьевых компаний потеряли -0,9%, а промышленный сектор -0,8%.

Заседание FOMC стартовало во вторник утром. По данным CME Group вероятность того, что Федеральная резервная система будет голосовать за увеличение процентной ставки, составляет 93%.

Решение по процентные ставки ФРС будет опубликовано 2 часа по восточному времени в среду. Затем на пресс-конференции организованной ФРС выступит председатель Йеллен. Как ожидается, ее выступление может подать сигналы о сроках и темпах будущего повышения процентных ставок, а также ее видения экономической ситуации в США.

Цены производителей в США подскочили в феврале на 0,3% относительно предыдущего месяца, опережая прогноз роста на 0,1%. В результате чего, рост цен производителей в годовом выражении вырос до 2,2%. Рост инфляции является одной из причин того, что Федеральная резервная система намерена повышать процентные ставки.

Более 5000 рейсов были отменены в связи с погодными условиями на Восточном побережье. Акции United Continental Holdings Inc., American Airlines Group Inc. и Delta Air Lines Inc . оказались в числе отстающих, теряя от -3% до -5%.

Сегодня 15 марта азиатские фондовые индексы торгуются в узком диапазоне, демонстрируя разнонаправленную динамику, в ожидании решения по процентным ставкам Федеральной резервной системой.

Нефтегазовые компании продолжили снижение по всему региону, на фоне низких цен на нефть.

Фьючерсы на нефть укрепились в ходе азиатской сессии, но это не помогло акциям энергетических компаний, что отражает неуверенность инвесторов относительно возможности роста цен на нефть.

Вчерашние сильные экономические данные из Китая, помогли Китайским акциям удержаться на плаву.

В ходе пресс-конференции премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что экономика Китая сталкивается с внутренними и внешними рисками в этом году но страна имеет много инструментов чтобы справиться с ними.

Баланс счета текущих операций Новой Зеландии (кв/кв) в четвертом квартале -2,34 миллиарда, при прогнозе -2,54 миллиарда.

Индекс потребительских настроений Австралии Westpac в марте вырос на 0,1%.

Коэффициент использования производственных мощностей Японии в январе вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца.

Объём промышленного производства Японии в январе опустился на -0,4% относительно предыдущего месяца, при прогнозе снижения на -0,8%.

На валютном рынке FOREX 15 марта американский доллар США немного ослабил свои позиции в ходе азиатской сессии, после вчерашнего роста по отношению к основным конкурентам в преддверии долгожданного повышение ставки ФРС США. Основное внимание будет сосредоточено на том, что глава Федеральной резервной системы Йеллен сообщит о планах по дальнейшему повышению процентных ставок в этом году а также об общей ситуации в экономике США.

Индекс доллара DXY остается вблизи уровня 101.69, продолжая торговаться в узком диапазоне c начала недели.

Статистика:

Баланс счета текущих операций Новой Зеландии (кв/кв) в четвертом квартале -2,34 миллиарда, при прогнозе -2,54 миллиарда.

Индекс потребительских настроений Австралии Westpac в марте вырос на 0,1%.

Коэффициент использования производственных мощностей Японии в январе вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца.

Объём промышленного производства Японии в январе опустился на -0,4% относительно предыдущего месяца, при прогнозе снижения на -0,8%.

Котировки валютной пары USD/JPY слабо изменились в ходе азиатской сессии, в ожидании сегодняшнего решения ФРС по процентной ставке и сопроводительного выступления Йеллен.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Скользящие средние также не подают четких сигналов. Индикатор Stoch выходит из зоны перекупленности, подавая медвежий сигнал. Назревающих дивергенций не наблюдается.

До объявления результатов голосования ФРС по процентной ставке, можно ожидать продолжения боковых малоактивных торгов немного выше уровня 114,27.

Котировки валютной пары AUD/USD немного укрепились в ходе азиатской сессии, продолжая торговаться в узком диапазоне. Трейдеры не готовы определиться с направление до объявления решения по процентным ставкам ФРС.

Индикатор MACD растет, оставаясь ниже нулевой линии, указывая на возвращение быков. Скользящие средние не подают четких сигналов. Индикатор Stoch вышел из зоны перепроданности, подавая бычий сигнал.

После отскока котировок от уровня 0,7541, можно ожидать продолжения короткой коррекции в направлении уровня 0,7645.

Котировки валютной пары NZD/USD укрепились после публикации данных о балансе счета текущих операций Новой Зеландии лучше ожиданий.

Индикатор MACD растет, оставаясь ниже нулевой линии, указывая на возвращение быков. Индикатор Stoch находится в зоне перепроданности, что говорит о возможной коррекции вверх. Скользящие средние указывают на продолжение медвежьего тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После возобновления роста можно ожидать продолжения короткой коррекции в верх в направлении уровня 0,6990.

Котировки золота вновь подскочили вверх в ходе азиатской сессии, после вчерашнего ослабления в ожидании завершения двухдневного заседания ФРС.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Скользящие средние так же не подают четких сигналов. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

В данной ситуации можно рассматривать продолжение коррекции в верх на отработку уровня 1210 пунктов.

Котировки валютной пары EUR/JPY немного укрепились в ходе азиатской сессии, после вчерашнего падения. Сегодняшние выборы в Голландии будут оказывать давление на Европейскую валюту.

Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевого уровня, показывая на возвращение медведей. Скользящие средние не дают четких сигналов. Индикатор Stoch находится в зоне перекупленности, указывая на вероятность коррекции вниз. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками и индикатором Stoch.

Не смотря на небольшую коррекцию вверх, медвежьи тенденции по паре сохраняются. Сегодня можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 121,25, пробой которого позволит медведям продолжать движение в направлении уровня 119,50.

Торговые рекомендации.

В случае пробоя и закрепления котировок ниже уровня 121,25, можно рассматривать продажи с короткими стопами выше уровня.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent немного укрепились после сообщения Американского института нефти о снижении запасов на -0,531 миллиона баррелей на прошлой неделе.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Скользящие средние на подают четких сигналов.

После возвращения котировок выше уровня 50,97, у медведей есть неплохая возможность отыграть часть потерь, двигаясь к уровню 52,72.
Ключевое влияние на цены нефти могут оказать публикуемые сегодня данные Информационного Агентства энергетики США по изменению запасов на прошлой неделе.