Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
8 февраля 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Политическая неопределенность сохраняется

В среду фондовые рынки торгуются смешанно

7 февраля Фондовые индексы США закрылись с небольшим ростом, отскочив от максимумов торговой сессии. Инвесторы оказались не готовы к риску в условиях политической неопределенности, не смотря на сильные показатели корпоративной статистики за четвертый квартал.

Рынок по-прежнему ждет подтверждения предвыборных обещаний Трампа, в виде законодательных актов. Обещанная Трампом политика дерегулирования экономики и снижения налогов пока пробуксовывает, заставляя инвесторов сомневаться в способности новой администрации проводить реформы.

Подводя первые итоги сезона корпоративной отчетности, можно отметить значительное движение в верх по прибылям в четвертом квартале. По предварительным оценкам средняя прибыль корпораций выросла на 8,1%.

Дефицит торгового баланса США сохраняется и несет угрозы для экономики, даже не смотря на небольшое снижение в декабре.

Лидерами роста на рынке стали Apple , Inc . , Boeing Co . и International Business Machines Corp.

Цены на нефть стали еще одним негативным фактором для рынка, продолжив снижаться на фоне роста запасов в США. По данным Американского института нефти запасы подскочили на 14,230 миллионов баррелей нефти, за прошлую неделю. Большинство аналитиков рынка прогнозировали рост запасов на 2,500 миллиона баррелей.

Сегодня инвесторы ожидают официальных данных по запасам нефти, от Информационного Агентства энергетики.

Отчеты лучше ожиданий опубликовали General Motors Co., Centene Corp. и TransDigm Group Inc..

Индекс Dow Jones Industrial Average закончил торги ростом на 37,87 пункта, или на 0,19%, на уровне 20,090.29.

Индекс S & P 500 вырос на 0,52 пункта, или на 0,02%, на уровне 2,293.08.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 10,67 пункта, или на 0,19%, закрывшись на уровне 5,674.22.

8 февраля большинство Азиатских фондовых рынков торгуется с повышением, оправившись после слабого старта торгов. Небольшое ослабление иены помогла Японскому рынку отыграть часть потерь. В то время как данные агентства Синьхуа, о привлечении 1 триллиона юаней Китайскими компаниями в 2016 году поддержали рынки Китая.

В целом рынки Азиатско-Тихоокеанского региона остаются под давлением, на фоне снижения цен на нефть и сохраняющейся политической неопределенности в Европе и США.

В Китае настроения инвесторов пострадали от данных, показывающих снижение валютных резервов страны ниже 3 триллионов долларов, впервые за последние шесть лет.

Народный банк Китая опустил курс юаня на 0,4% по отношению к доллару США, тем самым стимулируя экспорт из страны.

Счет текущих операций платежного баланса Японии (с учетом сезонных колебаний) 1,67 триллиона, при прогнозе 1,71 триллиона.

Индекс экономических обозревателей Японии в январе 49,8, при прогнозе 51,9.

8 февраля индекс доллара США почти не изменился в ходе азиатской сессии, на фоне отсутствия сильных новостей способных добавить волатильности рынку. Единственным важным показателем, опубликованным вчера, стал отчет о торговом балансе США, который показал небольшое уменьшение торгового дефицита в декабре.

В ходе азиатской сессии котировки валютной пары USD/JPY почти не изменились, после вчерашней коррекции вниз. В настоящее время движения пары ограничены, так как трейдеры сохраняют осторожность в ожидании встречи между Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в пятницу.

Индикатор MACD растет, оставаясь ниже нулевой линии, тем самым показывая возвращение на рынок быков. Индикатор Stoch зашел в зону перепроданности. На графике наблюдается бычья дивергенция, между котировками и индикатором MACD.

В данной ситуации можно ожидать продолжения коррекции в верх, а направлении уровня 114,14.

В ходе азиатской сессии котировки валютной пары AUD/USD, немного укрепились, демонстрируя коррекцию после вчерашнего падения ниже уровня 0,7645.

Индикатор MACD снижается, приближаясь к нулевой линии, пробой котрой подаст медвежий сигнал. Скользящие средние указывают на сохранение бычьего тренда. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками и индикатором MACD.

После вчерашнего пробоя и закрепления котировк ниже уровня 0,7645, можно ожидать продолжения нисходящего движения в направлении уровня 0,7541.

Котировки валютной пары NZD/USD продолжают снижаться, в ожидании объявления решения РБНЗ по поводу монетарной политики. Сегодня поздно вечером, РБНЗ объявит свое решение по процентной ставке. Как ожидается, ставку сохранят на прежнем уровне 1,75%.

Индикатор MACD снижается, приближаясь к нулевой линии, пробой которой подаст медвежий сигнал. Скользящие средние указывают на наличие бычьего тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается, ни у одного из индикаторов.

В результате вчерашнего снижения на дневном графике образовалась разворотная модель медвежье поглощение, после чего можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 0,7246. Если медведи смогут преодолеть уровень 0,7246, можно ожидать дальнейшего движения на юг к уровню 0,7172.

Торговые рекомендации.

В сложившейся ситуации, по-прежнему актуальны краткосрочные продажи с короткими стопами выше уровня 0,7350.

Котировки золота по-прежнему демонстрируют крайне низкую волатильность, в ожидании сильных новостей или важных событий.

Индикатор MACD остается выше нулевой линии, демонстрируя сохранившийся потенциал быков. Индикатор Stoch зашел в зону перекупленности.

На графике образовалась медвежья дивергенция между котировками и индикатором MACD, после чего можно ожидать коррекции вниз на отработку уровня 1215.85.

Котировки валютной пары EUR/JPY неуклонно снижаются, после того как Трамп сигнализировал о недовольстве валютной позицией Японии 31 января.

Индикатор MACD продолжает снижаться, показывая сохраняющийся потенциал медведей. Индикатор Stoch зашел в зону перепроданности. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После отскока от уровня 119,50 и образовавшейся на дневном графике разворотной свечи молот, можно ожидать небольшой коррекции вверх в направлении уровня 121,25.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent остаются под давлением, после публикации предварительных данных о росте запасов нефти в США. По данным Американского института нефти запасы подскочили на 14,230 миллионов баррелей нефти, за прошлую неделю. Большинство аналитиков рынка прогнозировали рост запасов на 2,500 миллиона баррелей.

Индикатор MACD снижается после пересечения нулевой линии, тем самым подавая медвежий сигнал. Котировки опустились ниже MA25, подавая медвежий сигнал. В данной ситуации можно ожидать продолжения снижения котировок. В случае пробоя и закрепления котировок ниже уровня 54,39, медведи могут продолжить нисходящее движение в направлении уровня 51,93.

Следите за нашими публикациями!