Добрый день!
Анализ фондового индекса USA500
Торговая сессия вторника стала провальной для американских фондовых индексов, обвалившихся в «красную зону». DowJones (USA30) растерял 3.1%, а S&P500 (USA500) – 3.24%. По USA500 зафиксирован рекорд самого большого дневного падения за последние два месяца.
Примечательно, что укрепление предыдущих дней так же отмечалось рекордными показателями роста, но вчерашний обвал нивелировал все завоевания «быков».
Распродажи фондовых активов стала следствием снижения доходности долговых облигаций. Доходность 10-леток накануне упала к минимумам середины сентября, причем разница между доходностью 10-летних и 2-летних бумаг снизилась до минимума десятилетия. Опережающее снижение доходности долгосрочных бондов является сигналом приближающейся рецессии. Именно страх пред замедлением американской экономики вызвал панику на рынке акций.
Кроме того, давление на активы оказали комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямса с оптимизмом оценившего перспективы экономики на будущий год и подтвердившего намерения ФРС придерживаться взятого темпа повышения ставок. Ужесточение монетарной политики, как известно, тормозит рост финансового сектора США.
Учитывая сложившийся фундаментальный фон, предполагаем дальнейшее снижение американских фондовых активов и выставляем ордер на продажу USA500:
Sell-stop 2700 t-profit 2620 s-loss 2720
Анализ нефти
Нефть ждет итогов заседания ОПЕК 6 декабря. Рыночные настроения находятся в зависимости от принятых на встрече решений. Мало кто сомневается, что Картель примет соглашение по сокращению объемов нефтедобычи, но инвесторам важно знать цифру этого сокращения. Пока вероятность небольшого снижения объемов оценивается в 59.2%. Вероятность того, что ОПЕК не внесет изменений в квоты по добыче составляет 40.8%.
В среду инициативу на рынке нефти вновь перехватили продавцы после информации о том, что Россия не поддерживает идею снижения объёмов более чем на 1.2 млн. баррелей в сутки.
Кроме того, рынок продолжает отыгрывать желание Катара выйти из состава Организации экспертов нефти, так как правительство страны не поддерживает политику Картеля по снижению объемов добычи.
Новости о перемирии США и Китая в торговом конфликте немного поддержали курс «черного золота», но эта новость уже учтена ценами, как и сообщение правительства канадской провинции Альберта о сокращении объёмов добычи нефти.
Тем не менее, вероятность сокращения нефтедобычи присутствует, и если она подтвердится сообщением от ОПЕК, Brent получит поддержку для краткосрочного укрепления в район $65.
В расчете на подъем выставляем ордер на покупку UKOIL:
Buy-stop 61.60 take-profit 64.50 s-loss 60.90
Артем Деев, (компания AMarket)
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
