Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
7 марта 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Австралийский регулятор оставил процентную ставку без изменений

В понедельник Фондовые индексы США закрылись на отрицательной территории, на фоне опасений по поводу растущей геополитической напряженности и общих консолидационных настроений рынка.

В минувшие выходные Северная Корея совершила пуск четырех ракет в Японское море, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.

Инвесторы стараются быть осторожными в ожидании публикации данных с рынка труда в пятницу и заседанием ФРС на следующей неделе, при этом наблюдается частичная фиксация прибыли. Рынок все еще переваривает заявление председателя Федеральной резервной системы Йеллен о том, что повышение ставки в марте вполне реально. По данным опросов FedWatch CME Group. вероятность повышения ставки в марте в настоящее время составляет 86%, по сравнению с 30% десять дней назад.

Энергетический сектор был единственным продемонстрировавшим рост в ходе вчерашних торгов, в основном за счет укрепившихся цен на нефть.

Рынки слабо отреагировали на публикацию более сильных чем ожидалось данных о производственных заказах в США. Объём промышленных заказов в январе вырос на 1,2% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 1,0%.

Акции General Motors Co . выросли на 0,8% после того , как авто-производитель заявил о продаже убыточных европейских подразделений Opel и Vauxhall.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на -51,37 пункта, или на -0,24%, на уровне 20,954.34.

Индекс S & P 500 снизился на -7,81 пункта, или на -0,33%, завершив сессию на уровне 2,375.31

Индекс Nasdaq Composite опустился на -21,58 пункта, или на -0,37%, до уровня 5,849.17.

7 марта. Азиатские фондовые рынки торгуются разнонаправленно, на фоне роста геополитической напряженности и положительных данных из Китая.

Китай опубликовал данные о своих валютных резервах, которые продемонстрировали снижение оттока капитала из страны.

Международные резервы Китая выросли до 3,005 триллиона долларов США, в то время как аналитики ожидали небольшого снижения до уровня 2,969 триллионов.

Австралийский фондовый рынок укрепился после того, как центральный банк сохранил процентные ставки на прежнем уровне, без каких-либо намеков на возможные снижения в дальнейшем.

Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,5%, как и ожидали аналитики. Сопровождающее заявление в целом было позитивным и подчеркнуло перспективы устойчивого роста экономики страны.

Индекс активности в сфере строительства Австралии от AIG в феврале вырос до 53,1, с 47,7 в январе.

Nikkei 225 опустился в ходе сессии на -34,99 пунктов, или на -0,18%, завершив сессию на уровне 19,344.15.

S & P / ASX 200 в Австралии выросли на 14,88 пунктов, или на 0,26%, закрывшись на уровне 5,761.39.

Индекс Shanghai вырос на 8,54 пунктов, или на 0,26%, завершив сессию на уровне 3,242.41.

Hang Seng в Гонконге растет на 77,02 пункта, или на 0,33%.

Доллар США торгуется в узком диапазоне, сохраняя свою привлекательность в ожидании вероятного повышения ставки ФРС в этом месяце. Индекс доллара, который измеряет стоимость американской валюты против корзины из шести основных валют торгуется на уровне 101.65, отскочив от недельного минимума 101.22

Статистика:

Индекс активности в сфере строительства Австралии от AIG в феврале вырос до 53,1, с 47,7 в январе.

Котировки валютной пары USD/JPY торгуются в узком диапазоне, не смотря на сильные позиции доллара в ожидании вероятного повышения ставки ФРС. Геополитическая неопределенность повышает привлекательность воспринимаемой как убежище японской валюты, сдерживая рост пары.

Индикатор MACD продолжает расти, оставаясь выше нулевой линии, указывая на растущий потенциал быков. Скользящие средние не подают четких сигналов. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Вчера на дневном графике образовалась разворотная свеча дожи, после чего есть вероятность роста в верх на отработку уровня 114,27.

Котировки валютной пары AUD/USD укрепились вверх после того, как РБА сохранил процентную ставку без изменений, подчеркнув перспективы устойчивого роста.

Индикатор MACD растет, оставаясь ниже нулевой линии, указывая на возвращение медведей. Скользящие средние не подают четких сигналов. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После возобновления роста и пробоя уровня High вчерашней дневной свечи, быки могут продолжить восходящее движение в направлении уровня 0,7645.

В ходе азиатской сессии котировки валютной пары NZD/USD немного укрепились, демонстрируя коррекцию после вчерашнего падения.

Индикатор MACD снижается, оставаясь ниже нулевой линии и показывая нарастающий потенциал медведей. Индикатор Stoch вошел в зону перекупленности. Скользящие средние не подают четких сигналов. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После вчерашнего пробоя и закрепления котировок ниже уровня 0,7007, быки смогли возобновить рост пытаясь отыграть утраченные позиции. В данной ситуации стоит рассмотреть два сценария развития событий. Так в случае пробоя и закрепления котировок выше уровня 0,7007 можно ожидать дальнейшей коррекции в верх в направлении уровня 0,7089.

В то же время в случае отскока от уровня 0,7007, медведи могут продолжить нисходящее движение в направлении уровня 0,6860.

В ходе азиатской сессии котировки золота торгуются в узком диапазоне, после вчерашнего снижения на фоне ожиданий повышения ставки ФРС в этом месяце.

Индикатор MACD снижается после пересечений нулевой линии, подавая медвежий сигнал. Котировки опустились ниже MA25, подавая медвежий сигнал. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

Индикаторы подают смешанные сигналы, в то время как образовавшаяся в пятницу разворотная свеча длинноногий дожи указывает на возможность возобновления роста.

В данной ситуации можно ожидать продолжения нисходящего движения в направлении уровня 1210.

Котировки валютной пары EUR/JPY немного укрепились в ходе азиатской сессии, после вчерашнего падения вызванного ростом спроса на иену как на актив убежище.

Индикатор MACD растет, оставаясь выше нулевого уровня, тем самым демонстрируя потенциал быков. Скользящие средние не дают четких сигналов. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

В данной ситуации можно ожидать продолжения бычьей динамики на отработку уровня 121,25, в случае пробоя которого быки смогут продолжать свой путь в направлении локального максимума уровня 124,09.

Торговые рекомендации.

В случае пробоя и закрепления котировок выше уровня 121,25, можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent остаются стабильными в ходе азиатской сессии, так как инвесторы по-прежнему не могут выбрать направление. Озабоченность по поводу растущей добычи сланцевой нефти в США не позволяет ценам расти, не смотря на сокращение добычи в ОПЕК и не входящими в ОПЕК странами.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Скользящие средние также не подают четких сигналов.

Боковой рынок продолжается и пока нет новостей способных изменить ситуацию. Сегодня можно ожидать продолжения движения котировок в узком диапазоне вблизи уровня 54,88.

Следите за нашими публикациями!