Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
21 марта 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Ослабление американского доллара приостановилось- рынки достигли значимых уровней поддержки

В понедельник большинство американских фондовых индексов закрылись с небольшими потерями, на фоне обеспокоенности инвесторов затягиванием сроков выполнения предвыборных обещаний новой администрацией США.

Становится очевидным, что планы президента Дональда Трампа по сокращению налогов и стимулированию экономики могут занять больше времени, чем ожидалось ранее. Дополнительные бюджетные расходы на инфраструктуру не будут согласованны в ближайшее время, так что ожидаемый экономический эффект можно увидеть не раньше следующего года.

Обещанный Трампом в начале февраля "феноменальный" налоговый план так и не представлен, хотя срок в несколько недель давно истек. Теперь инвесторы ждут детального налогового плана в середине мая.

Главным аутсайдером рынка стал финансовый сектор, оказывая основное давление на фондовые индексы. В то же время акции компаний энергетического сектора отслеживали колебания цен на нефть, закончили сессию почти без изменений. Исключением стали акции компаний Transocean Ltd. и Chesapeake Energy Corp. потерявших примерно по -2%.

Цены на нефть отскочили от внутридневных максимумов после сообщений о том, что страны ОПЕК планируют продлить соглашение о сокращении добычи и ждут присоединения производителей вне картеля.

21 марта азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, в то время как аналитики пытаются анализировать отчет ОЭСР по экономике Китая.

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила, что экономический рост Китая, вероятно, замедлится до 6,5% в этом году и замедлится до 6,3% в 2018 году.

По мнению ОЭСР самый большой риск для экономики Китая представляют уже накопленные и продолжающие расти кредиты. Корпоративный долг Китая составляет около 175% от ВВП, один из самых высоких в странах с развивающейся рыночной экономикой. На государственные предприятия приходится около 75% от общего корпоративного долга.

Финансовые риски в Китае нарастают из-за задолженности предприятий, роста объемов кредитования вне банковской деятельности и огромного избытка производственных мощностей, говорится в докладе.

Сегодня были опубликованы протоколы заседания Резервного банка Австралии 7 марта, в ходе которого было принято решение сохранить процентную ставку на прежнем уровне 1,5%.

В протоколах говорится, что денежно-кредитная политика банка будет и дальше поддерживать устойчивый рост экономики и достижения целевого показателя инфляции.

На валютном рынке FOREX доллар США укрепился против большинства основных валют, после того как президента ФРС Чикаго Чарльз Эванс спрогнозировал еще как минимум два повышения ставки ФРС в этом году. Кроме того, Эванс подтвердил, что центральный банк может попытаться подтолкнуть уровень инфляции вверх.

Сегодня Резервного банка Австралии опубликовал протоколы заседания 7 марта. Из протоколов следует, что члены совета банка ожидают продолжения роста экономки страны, не смотря на падение цен на сырьевые товары. Так же ожидается рост потребительских цен, что приведет к достижению целевого уровня инфляции.

Статистика:

Индекс цен на жильё в Австралии в четвертом квартале вырос на 4,1% относительно предыдущего квартала, при прогнозе роста на 2,4%.

Котировки валютной пары USD/JPY возобновили рост в ходе азиатской сессии, реагируя на заявления Эвонса о необходимости еще двух повышений ставки в этом году.

Индикатор MACD продолжает снижаться после пересечения нулевой линии, показывая нарастающий потенциал медведей. Скользящие средние не подают четких сигналов. Индикатор Stoch вошел в зону перекупленности, указывая на возможность коррекции вверх.

Котировки возобновили рост отыграв вчерашние потери, после чего можно ожидать короткой коррекции в верх в направлении уровня 114,27.

Котировки валютной пары AUD/USD упали после публикации протоколов заседания Резервного банка Австралии 7 марта.

Индикатор MACD остается выше нулевой линии, показывая сохраняющийся потенциал быков. Скользящие средние указывают на продолжение бычьего тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается.

В данной ситуации можно ожидать продолжения коррекции вниз, в направлении уровня 0,7645.

Котировки валютной пары NZD/USD возобновили снижение после отскока от уровня 0,7067.

Индикатор MACD растет после пересечения нулевой линии, показывая растущий потенциал быков. Скользящие средние указывают на продолжение медвежьего тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После отскока котировок от уровня 0,7067, можно ожидать коррекции вниз в направлении уровня 0,6988.

Котировки золота немного просели, после того как быки не смогли преодолеть уровень 1232. Возобновившиеся ожидания очередного повышения процентной ставки ФРС помогли доллару укрепиться.

Индикатор MACD растет после пересечения нулевого уровня, подавая бычий сигнал. Скользящие средние не подают четких сигналов. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

После отскока котировок от уровня 1232, можно ожидать короткой коррекции вниз в направлении уровня 1206.

Котировки валютной пары EUR/JPY резко выросли, после уверенного выступления экс-министра экономики Франции Эмманюэль Макрона в ходе теледебатов.

Индикатор MACD снижается, приближаясь к нулевой линии, пересечение которой подаст медвежий сигнал. Котировки поднялись выше MA25, подавая бычий сигнал.

После пробоя уровня 121,25, можно ожидать продолжения роста котировок в направлении локального максимума уровня 124,09.

Торговые рекомендации.

После пробоя уровня 121,25 можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent продолжают двигаться в верх, на фоне растущих ожиданий по продления соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК.

Индикатор MACD растет, оставаясь ниже нулевой линии, указывая на возвращение на рынок быков. Скользящие средние на подают четких сигналов.

После отскока котировок от уровня 50,97, можно ожидать продолжения коррекции вверх в направлении уровня 52,72.

Следите за нашими публикациями!