Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
2 февраля 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

ФРС сохранил процентные ставки без изменений и дал позитивную оценку состоянию экономики США

2 февраля рынок в Китае остается закрытым для празднования Лунного Нового года.

В среду фондовые индексы США закрылись небольшим ростом после того, как Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений и предложила позитивный взгляд на экономику. В ходе своего заявления по результатам заседания, ФРС нарисовала относительно оптимистичную картину американской экономики.

Позитивному старту торгов способствовали положительные данные с рынка труда, одного из важнейших показателей состояния экономики. Числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP выросло на 246,000 новых рабочих мест в январе, что значительно выше ожиданий. Аналитики в ходе опросов прогнозировали создание 165,000 рабочих мест.

ФРС заявили в своем заявлении, что они по-прежнему ожидают, что инфляция вырастет до целевого уровня 2% в среднесрочной перспективе, хотя и отметили, что компенсация инфляции по-прежнему низкая, а долгосрочные инфляционные ожидания изменились незначительно.

Значительную поддержку рынку оказала крупнейшая компания США по рыночной капитализации Apple, акции которой резко выросли после того, как производитель iPhone сообщили о росте прибыли, превосходя ожидания инвесторов.

Лидерами роста были технологический и медицинский сектор, оба прибавили около 0,7%. В то время как секторы недвижимости и коммунальных услух, были среди аутсайдеров, теряя -1,1% и -1,7% соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 26,85 пункта, или на 0,14%, завершив торги на уровне 19,890.94.

Индекс S & P 500 продвинулся вверх на 0,68 пунктов, или на 0,03%, закрывшись на уровне 2,279.55.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 27,86 пункта, или на 0,50%, до уровня 5,642.65.

2 февраля большинство Азиатских фондовых рынков торговались с понижением, после завершения двухдневного заседания ФРС.

Азиатские рынки слабо реагировали на решение ФРС сохранить процентные ставки без изменений, реагируя на ослабление доллара США и продолжая следить за решениями администрации Трампа.

В Японии индекс Nikkei резко снижался, так как более сильная иена испортились настроения инвесторов, которые начали скидывать акции компаний экспортеров. Более других пострадали акции Toyota Motor Corp. и Mitsubishi Heavy и Mitsubishi Electric, давление на котрые усилили негативные данные по продажам и доходам.

Toyota Motor Corp опубликовала данные о слабых ежемесячных продаж в Соединенных Штатах, а Mitsubishi Heavy и Mitsubishi Electric опубликовали отчеты по доходам, хуже ожиданий рынка.

В Австралии опубликовал отчет о ежемесячном сальдо торгового баланса за декабрь, достигшее рекордного уровня в 3,511 миллиарда австралийских долларов.

Nikkei 225 потерял в ходе сессии -233,50 пунктов, или -1.22%, завершив сессию на уровне 18,914.58.

S & P / ASX 200 в Австралии опустился на -7,43 пункта, или на -0,14%, до уровня 5,645.43.

Hang Seng в Гонконге снижается на -148,47 пунктов, или на -0,64%.

2 февраля индекс доллара США торговался с понижением после того, как инвесторы остались разочарованными относительно мягкой позицией ФРС. Так, комментарии ФРС не смогли снизить уровень обеспокоенности, по поводу протекционистской позиции Трампа, а также его недавнего комментария о валютных курсах. ФРС воздержался от каких-либо явных сигналов о темпах или сроках следующего повышения ставки, сообщив что, прирост рабочих мест остается уверенным, инфляция возросла и наблюдается рост экономической уверенности.

Котировки валютной пары USD/JPY, возобновили снижение в ходе азиатской сессии, после того как комментарии ФРС не смогли снизить уровень обеспокоенности инвесторов, по поводу протекционистской позиции Трампа.

Индикатор MACD снижается, оставаясь ниже нулевой линии, демонстрируя сохраняющийся потенциал медведей. Котировки находятся между MA25 и MA100, в связи с чем, скользящие средние не дают четкого сигнала. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками и индикатором MACD.

После возобновления снижения котировок и пробоя уровня Low, вчерашней дневной свечи, можно ожидать продолжения нисходящего движения, на отработку уровня 111,35.

В ходе азиатской сессии котировки валютной пары AUD/USD, резко выросли после того, как данные показали, что в Австралии зарегистрировали положительное сальдо торгового баланса в прошлом месяце, на рекордно высоком уровне.

Индикатор MACD начал расти, так и не дойдя до нулевой линии, тем самым показывая растущий потенциал быков. Скользящие средние показывают на бычий тренд.

В результате сегодняшнего роста, котировки отработали уровень 0,7645, пробой которого позволит быкам продолжить восходящее движение, в направлении локального максимума уровня 0,7777.

Торговые рекомендации.

В случае пробоя и закрепления котировок выше уровня 0,7645, можно рассматривать покупки, с короткими стопами ниже уровня.

В ходе азиатской сессии, котировки валютной пары NZD/USD, возобновили рост, после того, как оценка экономической ситуации в США от ФРС, по результатам двухдневного заседания, показалась инвесторам слишком мягкой.

Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевой линии, тем самым указывая на возвращение медведей. Индикатор Stoch, вышел из зоны перекупленности, подавая медвежий сигнал. Скользящие средние указывают на наличие бычьего тренда.

После еще одного отскока от уровня 0,7246, котировки возобновили рост. Индикаторы подают смешанные сигналы, в то время как фундаментально, можно ожидать продолжения движения в верх на отработку уровня 0,7350.

В ходе сегодняшних торгов, котировки вновь двигались в верх, после завершения двухдневного заседания ФРС и относительно мягких комментариев от ФРС.

Индикатор MACD, пересек нулевую линию и росте, подавая бычий сигнал. Котировки приблизились к MA100, пересечение которой, подаст бычий сигнал. Назревающих дивергенций, не наблюдается, ни у одного индикатора.

В данной ситуации можно ожидать продолжения роста котировок, так в случае продолжения роста и пробоя уровня 1215,85, можно ожидать продолжения бычьего движения на отработку уровня 1244,71.

В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары EUR/JPY возобновили снижение, демонстрируя слабость в ожидании сегодняшнего выступления главы ЕЦБ, Марио Драги.

Индикатор MACD остается ниже нулевой линии, показывая сохраняющийся потенциал медведей. Скользящие средние, не дают четких сигналов. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками и индикатором MACD.

Котировки ползут вниз, приближаясь к уровню 121,25, пробой которого позволит медведям продолжить движение на юг, в направлении уровня 119,50. Но стоит отметить, что видимых фундаментальных оснований для пробоя уровня нет и наиболее вероятный сценарий, продолжение флета в ожидании выступления Драги.

Данные Информационного Агентства энергетики США, опубликованным вчера показали, что за прошлую неделю, запасы сырой нефти выросли на 6,466 миллион баррелей, запасы бензина выросли на 3,866 миллиона баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,568 миллиона баррелей.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent, почти не изменились в ходе азиатской сессии, после значительного скачка в верх в ходе вчерашних торгов, вызванного в основном разочарованием инвесторов мягкой позицией ФРС.

Индикатор MACD растет, пересекая нулевую линию, тем самым подавая бычий сигнал. Скользящие средние, указывают на сохранение бычьего тренда. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

Фундаментальные данные смешанные, показания индикаторов так же не однозначны, в данной ситуации можно ожидать незначительного роста в направлении локального максимума уровня 56,94.

Следите за нашими публикациями!