Анализ фондового индекса USA500
Американский фондовый рынок находится во власти «медведей». Индекс S&P 500 остаётся под давлением из-за разгорающегося с новой силой противостояния США и Китая, представляющего серьезную угрозу темпам роста мировой экономики.
Дональд Трамп, выступая на конференции в Токио заявил, что Соединенные Штаты не готовы подписать торговое соглашение с Китаем, а накануне власти КНР дали понять, что собираются в качестве ответной меры на санкции Белого Дома использовать потребность США в редкоземельных металлах.
Конфликт разгорается с новой силой и на уровне корпораций. Во вторник Huawei Technologies подала иск на противозаконные действия американских властей.
Геополитическая неопределенность заставила инвесторов выходить из рисковых активов, к которым относится и индекс S&P 500. В то же время растет спрос на облигации Соединенных Штатов, что вызвало инверсию кривой доходности между 3-месячными и 10-летними бумагами. В среду доходность десятилеток достигла минимума сентября 2017 года на 2.21%.
Сегодня выходит экономическая статистика США и фондовый рынок может просесть в случае слабых релизов. В 15:30 МСК будут опубликованы годовые данные по ВВП, которые, скорее всего, будут пересмотрены в сторону снижения до 3.1% (-0.1%. Подтверждение прогноза усилит риски рецессии. В этой связи ждем S&P 500 на уровне 2700 и выставляем ордер на продажу:
Sell-limit 2810 take-profit 2700 stop-loss 2840.
Анализ нефти
Brent сформировала новый недельный минимум на 66.6, но к концу среды поднялась до 67.87. Тем не менее, инициатива остается за продавцами, которые уверенно держат путь к 65.0.
Рынок нуждается в новом драйвере, и таким сегодня может стать отчет по запасам нефти в США от Министерства энергетики. В прошлую среду отчет неожиданно показал рост объемов на 4.7 млн. баррелей, и сегодня в случае выхода аналогичных данных, шансы «медведей» протестировать 650 значительно возрастут.
Долгосрочным фактором снижения нефти остается американо-китайский конфликт, который получит продолжение 1 июня с вводом ответных пошлин КНР на американские товары. Инвесторы считают, что Белый Дом в свою очередь обложит пошлинами всю продукцию из Китая, а это около 320 млрд. долларов.
Все это негативно отражается на перспективах мировой экономики и существенно сокращает спрос на нефтепродукты.
Продолжаем продажи Brent (UKOIL):
Sell-stop 67.90 take-profit 65.20 stop-loss 68.40
Артем Деев, (компания AMarket)
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
