Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
31 марта 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Фондовый рынок США укрепился после позитивных экономических данных

В четверг Фондовые индексы США закрылись на положительной территории, после публикации сильных данных экономического роста в США. Кроме того, поддержку фондовому рынку оказали укрепившиеся цены на нефть.

Вчера правительство США сообщило, что валовой внутренний продукт страны вырос на 2,1% в годовом исчислении в четвертом квартале. Рост опередил прогнозы экономистов 2,0%. Число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось на 3,000 до 258,000 в последнюю неделю, оставаясь около самого низкого уровня за последние десятилетия.

Положительные экономические данные помогли финансовому сектору укрепиться на 1,2%. Акции Zions Bancorp выросли на 2,6%, акции Regions Financial прибавили 2,6%, акции SPDR S&P выросли на 2,7%, а акции Banking ETF подскочили на 3,1%.

Ситуация на рынке в целом положительная, хотя и ощущается некоторая напряженность с прошлой пятницы. Обеспокоенность по поводу отзыва из конгресса законопроекта о здравоохранении сохраняется. После провала возникли вопросы о способности администрации Трампа провести свою экономическую программу, которая рассматривается как основная поддержка рынку.

В своем интервью президент ФРС Далласа Роб Каплан назвал "Вашингтон" одним из главных рисков для экономики. По его мнению, политика новой администрации несет новые риски, например, в случае принятия поправок к закону о здравоохранении потребительские расходы снизятся.

Через восемь лет после финансового кризиса обновилась способность потребителей тратить, что стало "ключевым фундаментом" для улучшения экономических прогнозов, сказал он. "Мы находимся в ситуации, когда возможность потребителя потратить находится на очень хорошем уровне", - сказал Каплан.

Вчера президент ФРС Кливленда Лоретта Местер спрогнозировала роста ВВП выше 2% в 2017 году, а также "устойчивый возврат" инфляции к 2%. Местер также ожидает повышения процентных ставок ФРС в течение этого года и возможно на протяжении следующего. В то же время она не уточнила, сколько решений по повышению ставки ожидать в этом году. В настоящее время участники рынка в общей сложности ожидают три или четыре повышения ставки в 2017 году.

Cenovus Energy Inc. упали почти на 14% после сообщения ConocoPhillips о том, что будет продавать большинство своих канадских нефтяных активов.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 69,17 пункта или на 0,33%, на уровне 20,728.49.

Индекс S & P 500 закрылся ростом на 6,93 пункта или на 0,29%, на уровне 2,368.06.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 16,80 пункта или на 0,28%, закрывшись на уровне 5,914.34.

Сегодня большинство азиатских фондовых рынков снижались, так как инвесторы фиксировали прибыль в последний день квартала.

Смешанные экономические данные в Японии вызвали обеспокоенность инвесторов, что привело к снижению рынка.

Китайский рынок акций напротив, довольно позитивно отреагировал на экономические данные. Рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая, еще раз показал восстановление темпов роста экономики в стране.

Индекс расходов домохозяйств в Японии в феврале вырос на 2,5% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,4%.

Соотношение числа вакансий и соискателей в Японии в феврале 1,43, что соответствует прогнозам аналитиков.

Общенациональный базовый индекс потребительских цен Японии (г/г) в феврале вырос на 0,2%, что соответствует прогнозам аналитиков.

Базовый индекс потребительских цен в Токио (г/г) в марте опустился на -0,4%, при прогнозе снижения на -0,2%.

Уровень безработицы Японии в феврале 2,8%, при прогнозе 3,0%.

Объём промышленного производства Японии в феврале вырос на 2,0% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 1,2%.

Кредитование частного сектора Австралии в феврале выросло на 0,3% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,5%.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в марте 51,8, при прогнозе 51,6.

Индекс доллара стабилизировался после значительного укрепления в ходе вчерашних торгов. Основными драйверами роста для американской валюты, стали сильные данные по ВВП США, а также заявления представителей ФРС.

Валовой внутренний продукт США в четвертом квартале вырос на 2,1% в годовом исчислении, что выше предыдущей оценки роста 1.9%.

Вчера президент ФРС Кливленда Лоретта Местер заявила, что экономика США продолжает укрепляться опережающими темпами. Чиновница спрогнозировала продолжение роста ВВП выше 2% и уровень инфляции на уровне 2%.

Смешанные экономические данные из Японии, привели к снижению волатильности на валютном рынке. Трейдеры оказались не готовыми к открытию больших обьемов, ожидая новых данных способных указать направления рынка.

Статистика:

Количество разрешений, выданных на строительство в Новой Зеландии в феврале, выросло на 14% относительно предыдущего месяца.
Индекс расходов домохозяйств в Японии в феврале вырос на 2,5% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,4%.

Соотношение числа вакансий и соискателей в Японии в феврале 1,43, что соответствует прогнозам аналитиков.

Общенациональный базовый индекс потребительских цен Японии (г/г) в феврале вырос на 0,2%, что соответствует прогнозам аналитиков.

Базовый индекс потребительских цен в Токио (г/г) в марте опустился на -0,4%, при прогнозе снижения на -0,2%.

Уровень безработицы Японии в феврале 2,8%, при прогнозе 3,0%.

Объём промышленного производства Японии в феврале вырос на 2,0% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 1,2%.

Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ в марте упал до 11,3, с 16,6 в феврале.

Кредитование частного сектора Австралии в феврале выросло на 0,3% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,5%.

Котировки валютной пары USD/JPY слабо изменились в ходе азиатской сессии, пока трейдеры анализируют опубликованные сегодня смешанные данные экономической статистики Японии.

Индикатор MACD медленно поднимается приближаясь к нулевой линии, пересечение которой подаст бычий сигнал. назревающих дивергенций не наблюдается.

После вчерашнего пробоя и закрепления котировок выше уровня 111,56, можно ожидать продолжения бычьей динамики в направлении уровня 114,28.

Котировки валютной пары AUD/USD возобновили рост, демонстрируя коррекцию после вчерашнего падения.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Котировки возобновили рост вернувшись к уровню 0,7645, в случае пробоя которого можно ожидать возобновления роста в направлении уровня 0,7777.

Торговые рекомендации.

В случае пробоя и закрепления котировок выше уровня 0,7645, можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня.

Котировки валютной пары NZD/USD остаются под давлением, после сообщения о падении индекса доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ.

Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевой линии, показывая на возвращение быков. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

В данной ситуации можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 0,6957.

Котировки золота стабилизировались после вчерашнего падения, послек публикации сильных данных по ВВП США.

Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевой линии, показывая на возвращение быков. Индикатор Stoch вышел из зоны перекупленности, подавая медвежий сигнал. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

На графике образовалась свечная модель медвежье поглощение, после чего можно ожидать продолжения нисходящего движения в направлении уровня 1232.

Котировки валютной пары EUR/JPY остаются стабильными, после публикации смешанных данных экономической статистики из Японии.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками и индикатором Stoch.

Вчера на дневном графике образовалась разворотная свеча высокая волна, после чего можно ожидать возобновления роста котировок. В случае пробоя и закрепления котировок выше уровня 119,56, можно ожидать продолжения бычьей динамики в направлении уровня 121,29.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent подскочили выше уровня 52,50, после публикаций сильных данных по ВВП США и заявлений министра энергетики России Александра Новак.

Вчера в телевизионном интервью Александр Новак заявил, что его страна сократила производство нефти на 200000 баррелей в день, и планирует сократить больше, стараясь соответствовать своему соглашению сократить 300000 баррелей в день.

Индикатор MACD растет после пересечения нулевой линии, указывая на превосходство быков. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Котировки вернулись ниже уровня 52,72, после чего можно ожидать короткой коррекции на юг в направлении уровня 50,97.

Следите за нашими публикациями!