Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
16 марта 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

ФРС намерена придерживаться заявленного темпа роста ставок в этом году

15 марта фондовые индексы США показали сильное позитивное закрытие, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки в третий раз с декабря 2015 года.

По результатам двухдневного заседания, ФРС в среду подняла ключевую краткосрочную процентную ставку во второй раз за последние три месяца на 25 базисных пунктов.

В своем заявлении FOMC указал на стабильный рост экономики США, улучшение рынка труда и рост доверия среди потребителей и бизнеса. Таким образом, FOMC обосновал свое решения о повышении ставки федеральных резервных фондов в диапазоне от 0,75% до 1%.

"Мы наблюдали рост экономики в течение последних нескольких месяцев, что в точности соответствовало нашим ожиданиям", сказал Йеллен на пресс-конференции после завершения двухдневной встречи политиков.

Центральный банк планирует придерживаться ранее заявленных темпов роста ставок. Ожидается еще два повышения в этом году и три в 2018 году, в то время как многие аналитики ожидали ускорения темпов повышения ставки. При нынешних темпах, ставки не вернутся к нейтральному уровню до конца 2019 года.

Инвесторы восприняли комментарии FOMC положительно, так как опасения ускорения темпов повышения процентных ставок не оправдались.

Акции Twitter Inc. упали на -1,9% после сообщения о взломе десятков счетов компании рано утром в среду. Хакер, взломавший счета, разместил сообщение о поддержке президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в дипломатической напряженности с Нидерландами и Германией.

Ранее сегодня азиатские фондовые индексы демонстрировали рост, после обещания ФРС сохранить намеченные темпы повышения процентной ставки.

Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, по итогам заседания 15-16 марта. Краткосрочный целевой показатель процентной ставки остался на уровне -0,10%, при этом Курода пообещал удерживать доходность 10-летних гос-облигаций вблизи нуля с помощью агрессивной покупки активов.

Рост цен на нефть и металлы стимулировали укрепления акций компаний энергетического и горнодобывающего сектора.

Сегодня Народный Банк Китая сообщил о повышении краткосрочных процентных ставок, что вызвано стабильной ситуацией в экономике страны.

Банк Японии сохранил процентную ставку без изменений на уровне -0,10%.

На валютном рынке FOREX доллар США продолжает оставаться слабым, несколько корректируясь на открытии Европы. В ходе вчерашних торгов доллар США резко ослаб после объявления решения ФРС повысить ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, что соответствовало ожиданиям рынков.

В ходе пресс-конференции председатель ФРС Йеллен пообещала, что дальнейшее повышение ставки будет постепенным. Важно отметить, что ФРС планирует придерживаться ранее заявленных темпов роста ставок. Ожидается еще два повышения в этом году и три в 2018 году, в то время как многие аналитики ожидали ускорения темпов повышения ставки.

Статистика:

ВВП Новой Зеландии в 4 квартале выросло на 0,45 относительно третьего квартала, при прогнозе роста на 0,7%.

Уровень занятости в Австралии в феврале снизился на -6400 мест.

Доля экономически активного населения Австралии в феврале осталась на прежнем уровне 64,6%.

Уровень безработицы в Австралии в феврале 5,9%, при прогнозе 5,7%.

Банк Японии сохранил процентную ставку без изменений на уровне -0,10%.

Котировки валютной пары USD/JPY перешли к резкому снижению после оглашения результатов заседания Банка Японии.

Индикатор MACD опустился к нулевой линии, пересечение которой подаст медвежий сигнал. Котировки опустились ниже MA25, подавая медвежий сигнал. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После пробоя и закрепления котировок ниже уровня 114,27, можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 111,56.

Котировки валютной пары AUD/USD откатились назад в ходе азиатской сессии, после публикации данных о росте уровня безработицы в Австралии.

Индикатор MACD растет, вернувшись к нулевой линии, пересечение которой подаст бычий сигнал. Котировки поднялись выше MA25, подавая бычий сигнал. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После пробоя и закрепления котировок выше уровня 0,7645 можно ожидать продолжения бычьей динамики на отработку локального максимума уровня 0,7777.

Котировки валютной пары NZD/USD откатились назад, после публикации слабых экономических данных в Новой Зеландии.

Индикатор MACD растет, приближаясь к нулевой линии, пересечение которой подаст бычий сигнал. Скользящие средние указывают на продолжение медвежьего тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После пробоя и закрепления котировок выше уровня 0,6988 можно ожидать продолжения бычьей динамики на отработку уровня 0,7067.

Торговые рекомендации.

После возвращения котировок выше уровня 0,6988 можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня.

Котировки золота продолжают расти, после вчерашнего скачка вверх на фоне более мягкой, чем ожидалось риторики председателя ФРС Йеллен.

Индикатор MACD растет, приближаясь к нулевой линии, пересечение которой подаст бычий сигнал. Котировки поднялись выше MA25, подавая бычий сигнал. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

После пробоя и закрепления котировок выше уровня 1209, можно ожидать продолжения бычьей динамики на отработку уровня 1235.

Котировки валютной пары EUR/JPY возобновили снижение в ходе азиатской сессии, после оглашения результатов заседания Банка Японии.

Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевого уровня, показывая на возвращение медведей. Скользящие средние не дают четких сигналов. Индикатор Stoch находится в зоне перекупленности, указывая на вероятность коррекции вниз. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками и индикатором Stoch.

После возобновления снижения можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 121,25.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent продолжают расти, после вчерашнего сообщения Управления энергетической информации о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Индикатор MACD растет, оставаясь ниже нулевой линии, указывая на возвращение на рынок быков. Скользящие средние на подают четких сигналов.

В данной ситуации можно ожидать продолжения коррекции в верх на отработку уровня 52,72.