Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
31 января 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Трейдеры сохраняют осторожность, в ожидании заседания ФРС

31 января рынки в Китае и Гонконге закрыты на празднование лунного Нового года.

30 января Фондовые индексы США торговались ниже на фоне нервозности, вызванной распоряжением президента Дональда Трампа, о запрете въезда из семи стран с мусульманским большинством, что привело к демонстрациям в американских городах и в аэропортах.

После того, как акции положительно отреагировали на избрание Трампа в ноябре, в ожидании выполнения обещаний по снижению налогов и дерегулированию, в первую неделю работы новой администрации инвесторы отмечают путаницу и противоречия. Растет напряженность в отношениях между США и Мексикой, а также общественный резонанс.

Руководители крупных технологических компаний , таких как Alphabet Inc.’s Google Inc. , Facebook and Microsoft Corp. были среди тех, кто активно критикует временный запрет на въезд в США.

Двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам стартует сегодня, экономисты предсказывают, что центральный банк оставит процентные ставки без изменений. Это означает, что инвесторы, скорее всего, сосредоточиться на комментариях ФРС в отношении дальнейшей политики и планов относительно дальнейшего стимулирования экономики.

Потребительские расходы в США выросли в декабре, за счет роста продаж автомобилей и похолодания, вызвавшего ост расходов на коммунальные услуги. В то же время, рост заработной платы, указывает на устойчивый внутренний спрос, который может стимулировать экономический рост в начале 2017 года.

31 января рынки Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили снижение, на фоне неопределенность по поводу политики президента США Дональда Трампа.

Как и ожидалось, Банк Японии сохранил политику без изменений, на своем первом заседании в этом году. Краткосрочные процентные ставки остались на уровне минус 0,1 процента, а доходность 10-летних государственных облигаций на уровне ноль процентов.

Экспортеры, технологические и финансовые компании были в числе наиболее подешевевших. В Японии, акции Mazda Motor упали на -3,8%, а Toshiba снизились на 1,7%. В Австралии банки Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Australia & New Zealand Banking Group потеряли от -0,6% до -1,2%.

Nikkei Stock Average опустился на -327,51 пунктов, или на -1,69%, завершив сессию на уровне 19,041.34.

В Австралии S & P / ASX 200 опустился на -40,60 пунктов, или на -0,72%, до уровня 5,620.91.

На FOREX 31 января доллар США ослаб относительно большинства основных валют, перед началом двухдневного заседание ФРС, по результатам которого возможно изменение процентной ставки. Как показывают опросы аналитиков, повышения процентной ставки в ходе этого заседания, ожидают лишь 4% опрошенных.

Котировки валютной пары USD/JPY, продолжили снижаться, после того, как Совет Банка Японии проголосовал за сохранение процентной ставки без изменений. Процентная ставка остается на очень низком уровне -0,10%.
Индикатор MACD снижается, удаляясь от нулевой линии, тем самым демонстрируя нарастающий потенциал медведей. Скользящие средние, не дают четкого сигнала.

На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками и индикатором MACD. После вчерашнего пробоя и закрепления котировок ниже уровня 114,14 (23,6% по Фибо), можно ожидать продолжения нисходящего движения, на отработку уровня 111,35 (38,2% по Фибо).

В ходе азиатской сессии котировки валютной пары AUD/USD, возобновили рост, после вчерашнего ложного пробоя уровня 0,7541. Рост кредитования частного сектора в Австралии, оказал дополнительную поддержку паре.

Индикатор MACD, продолжает снижаться, приближаясь к нулевой линии, пересечение которой подаст медвежий сигнал. В то же время, MA25 пересекла MA100 снизу вверх, подавая бычий сигнал.

В данной ситуации можно ожидать продолжения коррекции в верх, на отработку уровня 0,7645 (78,6% по Фибо).

В ходе азиатской сессии, котировки валютной пары NZD/USD, продолжили двигаться в верх, перед началом двухдневного заседание ФРС.

Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевой линии, тем самым указывая на возвращение медведей. Индикатор Stoch, находится в зоне перекупленности. Скользящие средние указывают на наличие бычьего тренда.

В данной ситуации, можно ожидать продолжения восходящего движения на отработку уровня 0,7350 (78,6% по Фибо).

Сегодня котировки золота продолжили двигаться в верх, на фоне роста неопределенности в ожидании двухдневного заседания ФРС, что повышает спрос на активы убежища.

Индикатор MACD остается ниже нулевой линии, демонстрируя потенциал медведей. Котировки находятся между MA25 и MA100, показывая равновесие сил быков и медведей. Назревающих дивергенций, не наблюдается, ни у одного индикатора.

В данной ситуации можно ожидать продолжения коррекции в верх, на отработку уровня 1218,88 (38,2% по Фибо).

В ходе азиатской сессии, котировки валютной пары EUR/JPY, продолжили снижение, приближаясь к уровню 121,25, после того, как Совет Банка Японии проголосовал за сохранение процентной ставки на прежнем уровне -0,10%. Кроме того, представители Банка, воздерживались от повышения прогноза по инфляции на следующий год, подчеркивая свою нервозность по поводу неопределенности политики президента Дональда Трампа.

Индикатор MACD снижается, после отскока от нулевой линии, показывая растущий потенциал медведей. Котировки пересекли MA25, подавая медвежий сигнал.

На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками и индикатором MACD. В данной ситуации, можно ожидать продолжения коррекции вниз, на отработку уровня 121.25 (23,6% по Фибо)., пробой которого позволит медведям продолжить нисходящее движение на отработку уровня 119,50 (38,2% по Фибо).

Торговые рекомендации.

В случае пробоя и закрепления котировок ниже уровня 121,25, можно рассматривать продажи, с короткими стопами выше уровня.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent, продолжили снижение, так как данные на прошлой неделе показали, что количество активных американских буровых установок по добыче нефти выросло, усиливая ожидания, что рост внутреннего производства могут перевесить усилия других крупных производителей сырой нефти, чтобы снизить глобальные поставки.

Индикатор MACD снижается, оставаясь ниже нулевой линии, показывая нарастающий потенциал медведей. Скользящие средние, указывают на сохранение бычьего тренда.

На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch. В данной ситуации, можно ожидать продолжения коррекции вниз, на отработку уровня 54,39 (23,6% по Фибо).

Следите за нашими публикациями!