США: акцент на настроениях потребителей и конкурентной гонке в AI

Сегодня в США ожидается публикация декабрьских данных по заказам на товары длительного пользования и индекса потребительского доверия Conference Board за январь. Особое внимание будет приковано к последнему, поскольку он поможет оценить настроение американцев по поводу экономики и инфляции на фоне начала второго срока Дональда Трампа.

Президент США подчеркнул важность конкуренции в сфере технологий, назвав китайскую компанию DeepSeek «сигналом пробуждения» для американской промышленности. DeepSeek, используя менее затратные технологии для разработки ИИ-моделей, подрывает лидерство США в данной области. Эти события вызвали распродажи в технологическом секторе, включая падение акций NVIDIA на 17%.

Из политических новостей. Скотт Бессент был утвержден Сенатом в качестве министра финансов. Он поддерживает продление налоговой реформы 2017 года, но уклоняется от обязательств по повышению налогов для высокодоходных групп.

Европа: противоречивые сигналы из Германии

В Германии индекс делового климата Ifo показал рост оценки текущей экономической ситуации до 86.1, что является максимумом за последние пять месяцев. Однако ожидания бизнеса снизились до минимального уровня за год, сигнализируя о возможной стагнации экономики в первой половине года с последующим ростом во втором полугодии благодаря снижению ставок и росту реальных доходов.

В Еврозоне сегодня ожидается публикация отчёта Европейского центрального банка по банковскому кредитованию, что даст дополнительное представление о состоянии финансового сектора региона.

Глобальные рынки: динамика акций, облигаций и валют

Акции:

Мировые рынки акций показали разнонаправленную динамику.

• США: Индекс Dow Jones вырос на 0,7%, тогда как S&P 500 и Nasdaq снизились на 1,5% и 3,1% соответственно. Основной причиной стала реакция на китайскую DeepSeek и её конкурентные угрозы для американских технологических компаний. Meta показала рост на 2%, в то время как NVIDIA потеряла 17% капитализации.
• Европа: Индексы остались практически без изменений.
• Азия: Японские рынки снижались, тогда как Китай остаётся закрытым на время празднования Нового года по лунному календарю.

Облигации:

На фоне распродаж в акциях инвесторы переключили внимание на долговые инструменты, вызвав снижение доходностей по 5-летним и 10-летним бумагам в США и Европе. В частности, 10-летние немецкие Bunds вновь вышли в положительную зону спредов впервые за две недели.

Валюты:

• EUR/USD: Пара начала вчерашнюю сессию на уровне выше 1.0500 благодаря снижению тарифных рисков, однако новости о новых универсальных пошлинах от администрации Трампа подтолкнули пару обратно к отметке 1.0400.
• GBP: Фунт продолжает укрепляться, так как премия за риски, связанные с бюджетной политикой, снижается.
• JPY и CHF: на фоне общего снижения доходностей в США и увеличения спроса на активы-убежища эти валюты остаются в фаворе.

Снижение цен на нефть усилило давление на валюты, связанные с сырьём, что привело к ослаблению канадского доллара и норвежской кроны.

Прогнозы и торговые идеи

1. Для EUR/USD: Ключевыми пивот уровнями остаются 1.0500 как сопротивление и 1.0400 как поддержка. Новые комментарии Трампа или данные по США могут усилить волатильность.
2. Для акций: Технологический сектор США может оставаться под давлением из-за растущей конкуренции в AI. Однако, с долгосрочной точки зрения, инновации в Китае могут стать драйвером для переоценки рисков и возможностей.
3. Для нефти: Продолжение снижения цен может ослабить валюты нефтедобывающих стран, открывая возможности для их продаж в парах с USD.

    • Трейдерам стоит внимательно следить за геополитическими событиями, экономическими публикациями и корпоративными новостями, чтобы оперативно адаптировать стратегии к изменяющимся условиям рынка.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице