Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
9 марта 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Падение цен на нефть привело к падению фондовых индексов

Большинство американских фондовых индексов закрылись на отрицательной территории, на фоне падения цен на нефть и роста ожиданий повышения процентных ставок ФРС на следующей неделе.

Опубликованный вчера отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал рост занятости в несельскохозяйственном секторе США на 298 тысяч рабочих мест в феврале, при прогнозе роста на 190 тысяч. Эти данные вышли в преддверии правительственных данных о рабочих местах в пятницу.

Цены на нефть упали на -5,4% после того, как правительственные данные показали рост запасов сырой нефти на 8,209 миллионов баррелей.

Акции Exxon Mobil Corp . и Chevron Corp. упали почти на -2%. Акции Marathon Oil Corp. упали на -8,7%, Murphy Oil Corp. упали на -6,7%, Devon Energy Corp. упали на -6,5%, а Chesapeake Energy Corp. упали на -6,1%.

В последние дни позитив от ожидаемых реформ новой администрации США начинает таять. Администрация Трампа перенесла сроки проведения налоговых реформ на неопределенный срок, оставляя без внимания обещанные инфраструктурные проекты. Новый план республиканцев по отмене и замене Obamacare вызвал противостояние в Конгрессе, что так же не добавило оптимизма рынкам.

После публикации слабых данных по прибыли акции Hovnanian Enterprises Inc. . потеряли -7,5%, а Calavo Growers Inc. опустились на -1,8%.

Акции H & R Block Inc. подскочили на 15%, а Vera Bradley Inc. на 0,5% после сообщения о росте доходов компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на -69,03 пункта, или на -0,33%, до уровня 20,855.73.

Индекс S & P 500 завершил сессию, теряя -5,41 пункта, или -0,23%, на уровне 2,362.98.

Индекс Nasdaq Composite смог удержаться от потерь прибавив всего 3,62 пункта, или 0,06%, закрывшись на уровне 5,837.55.

Большинство Азиатских фондовых рынков снижались, на фоне падения цен на нефть, металлы и руду. Даже не большая коррекция цен на нефть в ходе азиатской сессии, не смогла исправить ситуацию.

Компании энергетического и горнодобывающего секторов оказались в числе отстающих.

Рынок Японии оказался исключением, извлекая выгоду от резкого ослабления иены.

Замедлением темпов инфляции в Китае не добавило оптимизма инвесторам, усиливая распродажу на фондовых биржах Китая.

Индекс потребительских цен Китая в феврале опустился на -0,2% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,6%.

Индекс потребительских цен Китая (г/г) в феврале вырос на 0,8%, при прогнозе роста на 1,7%.

Индекс цен производителей Китая (г/г) в феврале вырос на 7,8%, при прогнозе роста на 7,7%.

Уровень средней заработной платы в Японии (г/г) вырос на 0,5%, при прогнозе роста на 0,3%.

Опубликованный вчера отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал значительный рост занятости в США, что привело к дальнейшему укреплению доллара США. Числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP в феврале 298 тысяч, при прогнозе 190 тысяч.

Положительные данные с рынка труда США увеличивают ожидания участников рынка по повышению процентных ставок ФРС на следующей неделе.

Статистика:

Уровень средней заработной платы в Японии (г/г) вырос на 0,5%, при прогнозе роста на 0,3%.

Котировки валютной пары USD/JPY подскочили вверх, преодолев довольно важный уровень 114.27. Сильные данные с рынка труда США смогли оживить рынок повышая волатильность.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Скользящие средние не подают четких сигналов. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После пробоя и закрепления котировок выше уровня 114,27, можно ожидать продолжения бычьей тенденции в направлении локального максимума уровня 118,65.

Котировки валютной пары AUD/USD резко снижались, на фоне негативной динамики цен на сырьевом рынке.

Индикатор MACD снижается, оставаясь ниже нулевой линии, демонстрируя нарастающий потенциал медведей. Котировки опустились ниже MA100, подавая медвежий сигнал.

После пробоя и закрепления котировок ниже уровня 0,7541, можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 0,7468.

Котировки валютной пары NZD/USD продолжают падение, усилившееся после публикации сильных данных с рынка труда США.

Индикатор MACD снижается оставаясь ниже нулевой линии, показывая нарастающий потенциал медведей. Индикатор Stoch находится в зоне перекупленности, что говорит о возможной коррекции вверх. Скользящие средние указывают на продолжение медвежьего тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается.

В данной ситуации можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку локального минимума уровня 0,6860.

Сильные данные о росте занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP, помогли медведям продолжить толкать котировки золота дальше на юг.

Индикатор MACD снижается, оставаясь ниже нулевой линии, тем самым показывая нарастающий потенциал медведей. Скользящие средние не подают четких сигналов. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

После пробоя и закрепления котировок ниже уровня 1210, можно ожидать продолжения нисходящего движения в направлении уровня 1176.

Торговые рекомендации.

После пробоя и закрепления котировок ниже уровня 1210, можно рассматривать продажи с короткими стопами выше уровня.

Котировки валютной пары EUR/JPY немного укрепились в ходе азиатской сессии, в ожидании решения по процентной ставки Европейским центральным банком по результатам сегодняшнего заседания.

Индикатор MACD остается выше нулевого уровня демонстрируя сохраняющийся потенциал быков. Скользящие средние не дают четких сигналов. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

В данной ситуации можно ожидать продолжения плавного роста котировок в направлении уровня 121,25.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent немного укрепились в ходе азиатской сессии, после вчерашнего падения до самого низкого уровня в течение года. Резкое снижение цен на нефть, наблюдалась после публикации официальных данных о значительном росте запасов в США.

Вчера Управления энергетической информации опубликовало еженедельные данные инвентаризации. Данные показали, что за прошлую неделю, запасы сырой нефти подскочили на 8,209 миллионов баррелей, запасы бензина опустились на -6,555 миллионов баррелей, запасы дистиллятов опустились на -2,676 миллионов баррелей.

Индикатор MACD снижается, оставаясь ниже нулевой линии, тем самым показывая нарастающий потенциал медведей. Котировки опустились ниже MA100, подавая медвежий сигнал.

После пробоя и закрепления котировок ниже уровня 54,88, можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 52,72.

Следите за нашими публикациями!