Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
5 апреля 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Цены на нефть подскочили до четырехнедельного максимума

Во вторник Фондовый рынок США закрылся незначительным ростом, на фоне роста энергетического сектора, который восстановился благодаря высоким цена на нефть.

В то же время настроения участников рынка остаются осторожными, накануне встречи в конце этой недели между президентом Дональд Трамп и его китайским коллегой Си Цзиньпином.

Цены на нефть подскочили до четырехнедельного максимума после сообщения о падении запасов нефти в США на -1,8 миллиона баррелей. Нефтеперерабатывающие заводы в США нарасти объемы переработки продукции, стараясь идти в ногу с растущим спросом на бензин. На прошлой неделе использование производственных мощностей НПЗ увеличился до 89,3%, с 87,4% на предыдущей неделе.

Вчера стало известно, что президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер подал в отставку. Причиной такого шага стало признание вины в утечке информации в 2012 году. Расследование началось после того, как Medley Global Advisors стали известны ключевые детали третьего раунда покупки активов ФРС, известной как QE-3.

Дефицит торгового баланса США сократился почти на 10% до 43600 миллионов долларов в феврале. Этому способствовало увеличению экспорта до 26-месячного максимума, а также падение импорта автомобилей и мобильных телефонов.

Объём промышленных заказов в США в феврале вырос на 1% относительно предыдущего месяца, что соответствовало ожиданиям экспертов.

Акции Staples Inc. выросли на 9,8% после того как The Wall Street Journal сообщил, что владельцы бизнеса рассматривают возможность продажи компании.

Акции Nvidia Corp. упали на -7% после того как аналитики Pacific Crest высказали мнение о том, что производитель графических чипов уже захватил объем рынка ограничивающий дальнейший рост компании.

Акции Техасского ритейлера Conn’s Inc. выросли на 29% после объявления о квартальной прибыли, выше ожиданий рынка.

В то же время акции производителя осветительных приборов Acuity Brands Inc. упали на -15%, после сообщения о квартальной прибыли, хуже ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 39,03 пункта или на 0,19%, завершив сессию на уровне 20,689.24.

Индекс S & P 500 вырос на 1,32 пункта или на 0,06%, закрывшись на уровне 2,360.16.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 3,93 пункта или на 0,07%, до уровня 5,898.61.

В среду рост цен на сырьевые товары оказал поддержку азиатским фондовым рынкам, в то время как инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС сегодня вечером.

В то же время банки и страховые компании оказались под давлением, на фоне падения доходности облигаций Казначейства США до пятинедельного минимума. Банковский субиндекс Токио снизился на -1%.

Китайские строительные акции были в числе лидеров роста после того, как в субботу Пекин объявили о планах по строительству нового участка Xiongan смоделированного по подобию особой экономической зоне Шэньчжэнь рядом с Гонконгом.

Индекс активности в сфере услуг Австралии от AIG в марте 51,7, против 49,0 в феврале.

Индекс цен на сырьевые товары Новой Зеландии ANZ в марте вырос на 0,4% относительно предыдущего месяца, после роста на 2% в феврале.

Доллар США торгуется в узком диапазоне, незначительно теряя против большинства основных валют.

Нестабильность на валютном рынке усиливается после того, как накануне встречи лидеров США и Китая, Северная Корея выпустила баллистическую ракету в море. По мнению некоторых аналитиков, в ходе встречи Трамп попытается убедить правительство Китая оказать давление на Пхеньян.

Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против шести основных мировых валют, немного опустился на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.

Трейдеры ожидают сегодняшних публикаций данных о изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP и протоколов последнего заседания FOMC.

Статистика:

Индекс активности в сфере услуг Австралии от AIG в марте 51,7, против 49,0 в феврале.

Индекс цен на сырьевые товары Новой Зеландии ANZ в марте вырос на 0,4% относительно предыдущего месяца, после роста на 2% в феврале.

Котировки валютной пары USD/JPY остаются стабильными, так как инвесторы не проявляют склонность к риску в ожидании завтрашней встречи между лидерами США и Китая.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Вчера на дневном графике образовалась разворотная свеча молот, после чего можно ожидать коррекции вверх на отработку уровня 111,82.

Котировки валютной пары AUD/USD возобновили рост после публикации сильных данных по активности в сфере услуг Австралии.

Индикатор MACD продолжает снижаться, оставаясь ниже нулевой линии, указывая на превосходство медведей. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После отскока котировок от уровня 0,7541 можно ожидать короткой коррекции вверх, в направлении уровня 0,7645.

Котировки валютной пары NZD/USD немного укрепились на фоне продолжающегося роста индекса цен на сырьевые товары Новой Зеландии.

Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевой линии, показывая на возвращение быков. Индикатор Stoch зашел в зону перепроданности, указывая на вероятность коррекции вверх.

В данной ситуации можно ожидать короткой коррекции вверх в направлении уровня 0,7042.

Котировки золота остаются стабильными в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с руководителем КНР Си Цзиньпином.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

Вчера на дневном графике образовалась разворотная свеча, после чего можно ожидать короткой коррекции вниз в направлении уровня 1229.

Котировки валютной пары EUR/JPY немного просели в ходе азиатской сессии, после неудачной попытки пробиться через уровень 118,34.

Индикатор MACD снижается, оставаясь ниже нулевой линии, показывая превосходство медведей. Индикатор Stoch находится в зоне перепроданности, указывая на вероятность коррекции вверх.

Вчера на дневном графике образовалась разворотная свеча молот, после чего можно ожидать коррекции вверх на отработку уровня 118,34, пробой которого позволит быкам продолжить свой путь в направлении уровня 119,70.

Торговые рекомендации.

В случае пробоя и закрепления котировок выше уровня 118,34, можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на фоне признаков постепенного снижения мировых запасов нефти.

Вчера Американский институт нефти сообщил о снижении запасов нефти в США на 1,8 миллиона баррелей на прошлой неделе, до 533,7 миллионов баррелей. Сегодня вечером будут опубликованы более точные данные от Информационного Агентства энергетики США (EIA).

Индикатор MACD продолжает расти, оставаясь выше нулевой линии, показывая на нарастающий потенциал быков. Индикатор Stoch находится в зоне перекупленности, указывая на вероятность коррекции вниз.

Котировки продолжают расти и в данной ситуации можно ожидать продолжения бычьей тенденции на отработку уровня 54,88.

Следите за нашими публикациями!