Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
3 марта 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Трейдеры ждут новых комментариев от руководителей ФРС

2 марта Фондовые индексы США закрылись на отрицательной территории, на фоне фиксации прибыли инвесторами.

Значительный рост акций после выступления президента Дональда Трампа в конгрессе не был подкреплен какими-то экономическими показателями, а пятничное выступление финансовых властей толкнуло инвесторов к фиксации прибыли.

В ходе интервью некоторые инвесторы говорили, что просто воспользовались ралли для получения быстрой прибыли в ожидании деталей налогового плана Трмпа.

Рынок труда в США продолжает укрепляться. Вчера Министерство труда сообщило, что первоначальные заявки на государственные пособия по безработице сократилось на 19000 до 223000 за неделю завершившуюся 25 февраля. Это самый низкий уровень с марта 1973 года. Экономисты прогнозировали, что новые претензии на получение пособия по безработице составят 243000.

Инвесторы переключили свое внимание на комментарии представителей ФРС в преддверие встречи руководителей в этом месяце.

Сегодня ожидаются выступления представителей ФРС: Эванса, Лакера, Фишера, Пауэлла и Йеллен.

Более других ожидают выступления председателя ФРС Йеллен, в ходе выступления которой ожидают услышать ее мнение по ситуации с процентными ставками.

Акции Shake Shack Inc. упали на -2,6%, а Box Inc. на -8,1% после публикации слабых прогнозов о прибыли в первом квартале.

Компания Kroger Co. потеряла -4,3%, несмотря на квартальные результаты , которые превысили прогнозы рынка.

В то же время акции Abercrombie & Fitch Co. выросли на 14% , несмотря на размещение более слабого чем ожидалось отчета по прибыли.

Акции Barnes & Noble Inc. упали на -8,6% после публикации отчета по доходам, которые не оправдали ожиданий.

Акции Monster Beverage Corp. подскочили на 13% после публикации отчета по доходам лучше ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на -112.58 пунктов, или на -0,53%, закрывшись на уровне 21,002.97.

S & P 500 опустился на -14,04 пункта, или на -0,59%, до уровня 2,381.92.

Индекс Nasdaq Composite потерял в ходе сессии -42,81 пункта, или -0,73%, закрывшись на уровне 5,861.22.

3 марта Резкое снижение цен на сырьевые товары и распродажи казначейских облигаций США отразились на настроениях инвесторов, посылая ключевые рынки Азии на отрицательную территорию.

Цены на нефть снизились примерно на 2,3%, на фоне укрепления доллара и увеличения запасов сырой нефти в США.

Австралийская нефтяная компания Santos снизилась на -3,3%, Woodside Petroleum потеряла -1,5%, а Японская Inpex Corp. снизились на -3,4%.

Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto потеряла -3,1%, а Fortescue Metals упала на -4,0%. В Гонконге акции золотодобывающей компании Zijin Mining опустились на -5,2%.

Доллар США торгуется разно направленно после нескольких дней укрепления, вызванного значительным ростом ожиданий повышения процентной ставки в США. Многие трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в ожидании целой серии выступлений представителей ФРС.

Сегодня трейдеры будут следить за выступлениями представителей ФРС: Эванса, Лакера, Фишера, Пауэлла и Йеллен.

Статистика:

Индекс активности в сфере услуг Австралии от AIG в феврале 49,0, что гораздо ниже уровня января 54,5.

Индекс расходов домохозяйств Японии в январе вырос на 0,5% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,3%.

Соотношение числа вакансий и соискателей в Японии в январе составило 1,43, что ниже прогноза 1,44.

Общенациональный базовый индекс потребительских цен Японии (г/г) в январе вырос на 0,1%, при прогнозе 0,0%.

Базовый индекс потребительских цен в Токио (г/г) в феврале опустился на -0,3%, при прогнозе снижения на -0,2%.

В Январе уровень безработицы в Японии остался на прежнем уровне 3,0%, как и прогнозировали аналитики.

Котировки валютной пары USD/JPY немного просели после того, как иена получила поддержку от позитивных данных по инфляции и рынку труда Японии.

Индикатор MACD продолжает расти, оставаясь выше нулевой линии, указывая на растущий потенциал быков. Скользящие средние не подают четких сигналов. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После возвращения котировок ниже уровня 114,17, можно ожидать продолжения коррекции вниз в направлении уровня 111,56.

Котировки валютной пары AUD/USD продолжили снижаться после публикации данных о снижении активности в сфере услуг Австралии.

Индикатор MACD снижается, оставаясь ниже нулевой линии, показывая нарастающий потенциал медведей. Котировки опустились ниже MA25, подавая медвежий сигнал.

В данной ситуации можно ожидать продолжения снижения котировок на отработку уровня 0,7541, пробой которого позволит медведям продолжить движение в направлении уровня 0,7468.

Торговые рекомендации.

В случае пробоя и закрепления котировок ниже уровня 0,5541, можно рассматривать продажи с короткими стопами выше уровня.

Котировки валютной пары NZD/USD продолжают снижаться после вчерашнего пробоя и закрепления котировок ниже уровня 0,7098.

Индикатор MACD снижается оставаясь ниже нулевой линии и показывая нарастающий потенциал медведей. Скользящие средние не подают четких сигналов. Назревающих дивергенций не наблюдается.

На графике по-прежнему нет разворотных сигналов. В данной ситуации можно ожидать дальнейшего снижения котировок на отработку уровня 0,7007.

Котировки золота продолжают двигаться вниз, в ожидании выступлений целой серии руководителей ФРС. Большинство инвесторов уверены, что они подтвердят высокую вероятность повышения процентной ставки на заседании в марте.

Индикатор MACD снижается после пересечений нулевой линии, подавая медвежий сигнал. Скользящие средние указывают на наличие бычьего тренда. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

После пробоя и закрепления котировок ниже уровня 1237, можно ожидать продолжения нисходящего движения в направлении уровня 1210.

Котировки валютной пары EUR/JPY возобновили снижение после публикации позитивных данных о инфляции и рынке труда Японии.

Индикатор MACD растет, оставаясь выше нулевого уровня, тем самым демонстрируя потенциал быков. Скользящие средние не дают четких сигналов. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

Вчера на графике образовалась разворотная свеча падающая звезда, после чего можно ожидать короткой коррекции вниз в направлении уровня 119,50.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent слабо изменились в ходе азиатской сессии, после вчерашнего падения вызванного укреплением доллара и увеличением запасов сырой нефти в США.

Индикатор MACD снижается, оставаясь ниже нулевой линии, показывая нарастающий потенциал медведей. Скользящие средние не дают четких сигналов.

Котировки приблизились к довольно сильному уровню поддержки 54,88, для пробоя которого могут понадобиться дополнительные фундаментальные данные способные оказать давление на рынок нефти. В данной ситуации можно ожидать движения котировок в узком диапазоне вблизи уровня 54,88.

Следите за нашими публикациями!