Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
20 марта 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Саммит G-20 закончился ростом протекционистских настроений в мире

В США не готовы отказаться от протекционистских мер - общее настроение от саммита G-20.

Сегодня в Японии выходной день, страна отмечает "День весеннего равноденствия".

В пятницу 17 марта большинство фондовых индексов США немного снизились, так как инвесторы находились в ожидании дальнейших драйверов с полей саммита G-20 прежде чем продолжить торговлю.

После завершения заседания ФРС и других центральных банков инвесторы ждут пересмотра закона Obamacare, проекта налоговой реформы США и европейских выборов.

Неприятной неожиданностью стало снижение банковского сектора на прошлой неделе потерявшего примерно -1%, после встречи Федеральной резервной системы. За неделю акции Goldman Sachs Group Inc . упали на -1,7%, а акции JP Morgan Chase & Co. потеряли -1,1%.

Президент Дональд Трамп завершил свои первые официальные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам встречи, Трамп выразил уверенность в сохранении доброжелательных американо-германских отношений и подтвердил свое стремление к более "справедливой" торговле между странами. В целом комментарии Меркель были нейтральными. В то же время она напомнила, что США должны выполнять взятые на себя обязательства.

Опубликованные в пятницу экономические данные показали, что объем промышленного производства США в феврале остался на прежнем уровне. В то время как аналитики ожидали рост производства на 0,3%. Индекс потребительских настроений вырос до 97,6 в марте с 96,3 в феврале.

Ранее сегодня Азиатские фондовые индексы торговались разнонаправленно, анализируя результаты встречи министров финансов и глав Центробанков "большой двадцатки".

Финансовые лидеры крупнейших экономик мира высказались против конкурентных и беспорядочных девальваций на валютном рынке, на встрече в немецком городе Баден-Баден в минувшие выходные. Но они не смогли договориться о сохранении свободной и открытой глобальной торговли, подчеркивая сдвиг в сторону протекционизма. Новой американской администрации удалось повлиять на решения министров финансов и глав Центробанков "большой двадцатки" и убедить их убрать из проекта итогового коммюнике упоминания о протекционизме и Парижском соглашении по климату.

В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо Абэ попытались защитить свободную торговлю. Лидеры призывали к подписанию нового торгового соглашения между Японией и Европейским Союзом, дистанцируясь от протекционистской риторики поступающей из администрации Трампа.

Доллар США торговался с понижением в ходе азиатской сессии после встречи G-20 в Баден-Баден. В ходе встречи было очевидно, что большинство стран хотят расширить объемы свободной торговли в мире. В то же время представители США выступали против расширения свободной торговли, указывая на предпочтение двухсторонних договоров.

Возобновившиеся опасения роста протекционизма в торговле, являются негативным фактором для основной мировой валюты.

Статистика:

Индекс потребительских настроений Новой Зеландии от Westpac в первом квартале 111,9, против 113,1 в предыдущем квартале.

Котировки валютной пары USD/JPY продолжают демонстрировать негативную динамику, на фоне сохраняющегося разочарования инвесторов мягким выступлением Йеллен после заседания ФРС.

Индикатор MACD продолжает снижаться после пересечения нулевой линии, показывая нарастающий потенциал медведей. Скользящие средние не подают четких сигналов. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Котировки продолжают двигаться вниз и пока нет оснований говорить о развороте движения. В данной ситуации можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 111,56.

Котировки валютной пары AUD/USD продолжают двигаться в верх, реагируя на отказ делегации США подписывать соглашение по защите свободной торговли на встрече G-20.

Индикатор MACD растет после пересечения нулевой линии, показывая растущий потенциал быков. Скользящие средние указывают на продолжение бычьего тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается.

В данной ситуации быки могут продолжать движение на север, на отработку локального максимума уровня 0,7777 пунктов.

После открытия с гепом вниз, котировки валютной пары NZD/USD возобновили рост на фоне общего ослабления доллара США после встречи G-20.

Индикатор MACD растет после пересечения нулевой линии, показывая растущий потенциал быков. Скользящие средние указывают на продолжение медвежьего тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После пробоя уровня Low дневной свечи пятницы, можно ожидать продолжения бычьей динамики на отработку локального максимума уровня 0,7777.

Котировки золота продолжают восходящее движение, на фоне растущего спроса на активы убежища в связи с возобновившимися опасениями по росту протекционизма в мире.

Индикатор MACD растет, вернувшись к нулевой линии, пересечение которой подаст бычий сигнал. Скользящие средние не подают четких сигналов. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

В результате роста котировки отработали уровень 1232, в случае пробоя которого можно ожидать продолжения бычьей динамики на отработку уровня 1258.

Торговые рекомендации.

В случае продолжения роста, пробоя и закрепления котировок выше уровня 1232 можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня.

Котировки валютной пары EUR/JPY немного укрепились в ходе азиатской сессии, возвращаясь к уровню 121,25.

Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевого уровня, показывая на возвращение медведей, подавая бычий сигнал. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

В случае продолжения роста и пробоя уровня 121,25, быки смогут продолжить восходящее движение на отработку уровня 124,09.

На графике отсутствуют четкие разворотные сигналы, в связи с чем стоит рассмотреть альтернативный вариант. В случае отскока котировок от уровня 121,25 и пробоя уровня Low дневной свечи пятницы, можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 119,50.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent упали в понедельник, на фоне роста числа буровых установок в США и сохранения стабильных поставок из стран ОПЕК.

В пятницу Baker Hughes Inc. сообщила о росте числа буровых установок в США на 14 единиц на прошлой неделе, в результате чего общее количество буровых составило 631, максимум с сентября 2015 года.

Индикатор MACD растет, оставаясь ниже нулевой линии, указывая на возвращение на рынок быков. Скользящие средние на подают четких сигналов.

Котировки продолжают снижаться, отрабатывая медвежье поглощение, образовавшееся на графике в прошлый четверг. В данной ситуации можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 50,97.

Следите за нашими публикациями!