Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
19 апреля 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Неожиданно слабая отчетность отправила рынки в красную зону

Во вторник фондовые индексы США завершили сессию на отрицательной территории, так как волна слабой корпоративной отчетности оказала давление на фондовый рынок.

Участники рынка и аналитики возлагали большие надежды на корпоративные доходы, чтобы оправдать сильный рост акций в последнее время. Даже сейчас, не смотря на слабый стар сезона отчетности аналитики по-прежнему ожидают сильных корпоративных результатов в первом квартале.

Вчера руководство банка Goldman Sachs Group Inc. сообщило о меньшей, чем ожидалось квартальной прибыли в связи с падением выручки от торговых операций. Акции банка потеряли примерно -2,5% в ходе сессии, немного отскочив от сессионного минимума.

Руководители Goldman признают потери и говорят, что изо всех сил постараются изменить сложившуюся ситуацию. Они указывают на некоторые инновации относительно набора персонала и инвестиций, которые были сделаны банков, стараясь одержать победу в привлечении новых клиентов.

Акции Johnson & Johnson потеряли примерно 3,%, после публикации отчета продемонстрировавшего худший результат по квартальной выручке за последние 14 месяцев.

Bank of America. и UnitedHealth Group Inc. опубликовали отчеты по прибыли лучше ожиданий рынка. Несмотря на это бумаги Bank of America упали, в то время как акции UnitedHealth выросли.

Последние слабые экономические данные в США, в том числе мартовский доклад о рабочих местах оказали давление на рынки. Некоторые аналитики считают, что ослабление экономических показателей, может увеличить напряженность в отношениях между США с некоторыми геополитическими соперниками. Так Трамп уже не однократно связывал экономические неудачи внутри страны с торговыми отношениями и валютными курсами.

Напряженность в отношениях между США и Северной Кореей остается высокой, обе страны продолжают обмениваться угрозами.

В то же время, во вторник вечером президент Дональд Трамп подписал распоряжение для дальнейшего укрепления программы "Покупай американское, нанимай американцев". Указ может усложнить получение рабочей визы иностранными рабочими и должен содействовать покупке продукции американского производства.

Промышленное производство в США выросло в марте на 0,5% относительно предыдущего месяца, в то время как объём производства в обрабатывающей промышленности США в марте упал на -0,4% относительно предыдущего месяца.

Объём строительства новых домов в США в марте упал на -6,8% относительно предыдущего месяца, что ниже прогнозов аналитиков.

Во вторник утром президент Федеральной резервной системы Канзас-Сити Эстер Джордж выступая в Bard College заявил, что центральный банк должен начать сокращать свой баланс в этом году, повторив замечания других представителей ФРС в том числе президент ФРС Нью-Йорк Уильям Дадли.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на -113.64 пункта или на -0,55%, закрывшись на уровне 20,523.28.

Индекс S & P 500 упал на -6.82 пункта или на -0,29%, до уровня 2,342.19.

Индекс Nasdaq Composite потерял в ходе сессии -7,32 пункта или -0,12%, закрывшись на уровне 5,849.47.

Ранее большинство Азиатских фондовых рынков снижались в среду, так как геополитические проблемы продолжают оказывать давление на рынок.

Сегодня Народный банк Китая повысил курс юаней на 0,3% по отношению к доллару США, в основном из-за слабости доллара США по отношению к большинству основных конкурентов. На FOREX доллар ослаб после того, как премьер-министр Тереза Мэй объявила о проведении внеочередных парламентских выборах в июне.

Премьер-министр Китая Ли Кекианг в своем заявлении во вторник вечером сказал, что правительство будет держать курс юаня стабильным, сохраняя "разумный и равновесный уровень". Иностранные компании готовы подписать более долгосрочные заказы в связи с их ожиданиями стабильного курса юаня, сообщил Ли. Экспорт Китая вырос на 8,2% в первом квартале по сравнению с предыдущим годом, а импорт подскочил на 24%. Юаней вырос на 0,9% в этом году по отношению к доллару.

Японский Nikke немного прибавил, найдя поддержку от незначительного ослабления юаня по отношению к доллару США и евро.

Доллар США немного укрепился относительно основных валют в ходе азиатской сессии, демонстрируя коррекцию после вчерашнего падения. К ослаблению спроса на доллар привело объявление досрочных выборов в Великобритании. Некоторые трейдеры решили, что в конечном счете выборы в Великобритании могут обеспечить более благоприятный для рынка исход, после выхода Британии из Европейского Союза.

Дополнительное давление на доллар оказывают снижения вероятности повышения процентной ставки ФРС, разочаровывающие экономические данные по строительству в США и сомнения по поводу снижения налогов администрацией Трампа.

Доходность облигаций США опустилась к пятимесячным минимумам. Доходность по 10-летних казначейским бумагам упала до уровня 2,17% от 2.629% в марте.

Спрос на активы-убежища, такие как золото и облигации сохраняется, в преддверии президентских выборов во Франции и эскалации напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Северной Кореей.

Статистика:

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от MI вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца.
Продажи новых автомобилей в Австралии в марте выросла на 1.9% относительно предыдущего месяца.

Котировки валютной пары USD/JPY немного укрепились в ходе азиатской сессии, продолжая флетить вблизи уровня 108,68.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Скользящие средние указывают на наличие медвежьего тренда. Индикатор Stoch находится в зоне перепроданности, указывая на вероятность коррекции в верх. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

В данной ситуации можно ожидать продолжения бычьей коррекции в направлении уровня 109,92.

Котировки валютной пары AUD/USD продолжают снижаться, не смотря на публикацию сильных экономических данных в Австралии.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками и индикатором MACD.

Котировки продолжают снижаться, пробив и закрепившись ниже уровня 0,7541, после чего можно ожидать продолжения снижения пары на отработку уровня 0,7468.

Котировка валютной пары NZD/USD возобновили снижения, возвращаясь после ложного пробоя уровня 0,7042.

Индикатор MACD растет после пересечения нулевой линии, подавая бычий сигнал. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После возвращения котировок ниже уровня 0,7042 после ложного пробоя, можно ожидать коррекции вниз в направлении уровня 0,6957.

Торговые рекомендации.

После возвращения котировок ниже уровня 0,7042 можно рассматривать продажи с короткими стопами выше уровня.

Котировки золота возобновили снижение в ходе сегодняшних торгов, по-прежнему оставаясь ниже уровня 1291,25.

Индикатор MACD снижается, приближаясь к нулевой линии, пересечение которой подаст медвежий сигнал. Скользящие средние указывают на продолжение бычьего тренда. Индикатор Stoch находится в ходе перепроданности, указывая на вероятность медвежьей коррекции.

Котировки продолжают двигаться в бок немного ниже уровня 1291,25 и после возобновления снижения можно ожидать продолжения коррекции вниз в направлении уровня 1255,21.

Котировки валютной пары EUR/JPY продолжают расти в ожидании публикации сильных данных по инфляции в Еврозоне, сегодня днем.

Индикатор MACD растет, приближаясь к нулевой линии, пересечение которой подаст бычий сигнал. Индикатор Stoch вышел из зоны перепроданности, подавая бычий сигнал.

В данной ситуации можно ожидать продолжения бычьей динамики на отработку уровня 116,99.

В ходе азиатской сессии котировки фьючерсов на нефть продолжают снижаться, на фоне более медленного, чем ожидалось снижения запасов нефти и роста добычи сланцевой нефти в США в мае.

Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевой линии, указывая на возвращение медведей. Индикатор Stoch вышел из зоны перекупленности, подавая медвежий сигнал. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками и индикатором Stoch.

После вчерашнего пробоя и закрепления котировок ниже уровня 54,88, можно ожидать продолжения нисходящего движения в направлении уровня 52.72.

Следите за нашими публикациями!