Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
13 апреля 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Трамп против дальнейшего повышения ставки ФРС

В среду Фондовые индексы США закрылись на отрицательной территории, поскольку инвесторы остаются осторожными на фоне устойчивых геополитических рисков.

Основные показатели рынка оставались стабильными после того, как государственный секретарь США Тиллерсон встретился с российским коллегой Лавровым чтобы обсудить гражданскую войну в Сирии и ядерный потенциал Северной Кореи. Но после того как президент Дональд Трамп сообщил The Wall Street Journal о том, что доллар "становится слишком сильным" котировки тут же опустились к нижней границе дневного диапазона.

Так же Трамп заявил, что не исключает повторного выдвижения на пост председателя Федеральной резервной системы кандидатуры Джанет Йеллен когда ее четырех-летний срок полномочий истечет в следующем году.

В последние дни настроения инвесторов было подорвано усиленной геополитической напряженностью. Рынки опасались, что Вашингтон попытается надавить на Китай в попытке заставить их реагировать на угрозы, исходящие из Северной Кореи. Трамп заявлял, что США будут предпринимать односторонние действия даже если Пекин не готов действовать.

Нежелание инвесторов рисковать поддерживало спрос на американские казначейские облигации, доходность по которым продолжала снижаться. Так доходность по 10-летним казначейским облигациям опустилась на 3 базисных пункта до 2,27%. В то время как котировки фьючерсов на золото выросли до самого высокого уровня с начала ноября.

На фоне падения промышленного сектора и цен на нефть и металл, инвесторов привлекали так называемые защитные сектора, например, коммунальные услуги и телекоммуникации.

Акции BlackBerry Ltd . выросли на 16% и достигли самого высокого уровня с января 2016 года после того, как выиграла арбитражный иск на сумму 814,900,000 против компании Qualcomm Inc . Акции Qualcomm снизились на -3,5%.

В четверг большинство азиатских фондовых рынков снижались, на фоне снижения цена на нефть и сохранения напряженной политической ситуации в мире.

В то же время комментарии Трампа по Китаю из интервью Wall Street Journal, немного успокоили инвесторов. Президент изменил свое мнение относительно Китая заявив, что он не считает Китай валютным манипулятором так как не хочет ставить под угрозу переговоры с Пекином по вопросу противостояния северокорейской угрозе.

Австралийские акции отступили, на фоне снижения в горнодобывающем и энергетическом секторах, несмотря на положительные данные с рынка труда.

Акции Fortescue Metals упали на -8,1%, Rio Tinto потеряли -4,4%, а BHP Billiton упали на -4%.

Рынок Китая положительно отреагировал на заявления Трампа и значительный рост внешней торговли страны.

Сальдо торгового баланса Китая в марте превзошло ожидания участников рынка и составило 23,92 миллиарда. В ходе опросов аналитики прогнозировали сальдо на уровне 10,0 миллиардов.

Объём экспорта Китая (г/г) в марте вырос на 16,4%, при прогнозе роста на 3,2%.

Объём импорта Китая (г/г) в марте вырос на 20,3%, при прогнозе роста на 18.0%.

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в марте 57,8, против 55,2 в феврале.

Индекс цен на продовольствие в Новой Зеландии (FPI) в марте опустился на -0,3%.

Денежный агрегат Японии М2 (г/г) вырос на 4.3%, при прогнозе 4,2%.

Уровень занятости в Австралии в марте вырос на 60,9 тысяч занятых, при прогнозе роста на 20,0 тысяч.

Доля экономически активного населения Австралии в марте 64,8%, при прогнозе 64,6%.

Уровень безработицы Австралии в марте остался на прежнем уровне 5,9%.

В четверг Доллар США продолжил снижаться относительно большинства основных валют, после высказываний президента США Дональда Трампа о завышенной стоимости национальной валюты.

Вчера Трамп сообщил журналисту из Wall Street Journal, что доллар "становится слишком сильным" и он предпочел бы сохранение процентной ставки ФРС на низком уровне. В результате индекс доллара по отношению к корзине основных валют снизились на 0,6%.

Комментарии стал очередным напоминание о протекционистской риторике президента, которая была источником беспокойства для долларовых быков.

Сильные экономические данные из Австралии и Новой Зеландии добавили драйверов роста национальным валютам, которые и так росли на фоне ослабления американского доллара.

Статистика:

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в марте 57,8, против 55,2 в феврале.

Индекс цен на продовольствие в Новой Зеландии (FPI) в марте опустился на -0,3%.

Денежный агрегат Японии М2 (г/г) вырос на 4.3%, при прогнозе 4,2%.

Уровень занятости в Австралии в марте вырос на 60,9 тысяч занятых, при прогнозе роста на 20,0 тысяч.

Доля экономически активного населения Австралии в марте 64,8%, при прогнозе 64,6%.

Уровень безработицы Австралии в марте остался на прежнем уровне 5,9%.

Котировки валютной пары USD/JPY стабилизировались в ходе азиатской сессии, отдыхая после вчерашнего падения.

Индикатор MACD продолжает снижаться, оставаясь ниже нулевой линии, указывая на сохраняющийся потенциал медведей. Скользящие средние указывают на наличие медвежьего тренда.

Разворотные сигналы на графике отсутствуют и можно ожидать продолжения нисходящего движения котировок на отработку уровня 107,86.

Котировки валютной пары AUD/USD продолжают расти, после публикации сильных данных по рынку труда Австралии.

Индикатор MACD растет, оставаясь ниже нулевой линии, указывая на нарастающий потенциал быков. Индикатор Stoch вышел из зоны перепроданности, подавая бычий сигнал. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками и индикатором MACD.

После пробоя и закрепления котировок выше уровня 0,7541, можно ожидать продолжения бычьей динамики в направлении уровня 0,7645.

Котировки валютной пары NZD/USD продолжают укрепляться, после сообщения о росте индекса деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии.

Индикатор MACD растет после пересечения нулевой линии, подавая бычий сигнал. Скользящие средние указывают на продолжение медвежьего тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается.

После пробоя и закрепления котировок выше уровня 0,6957, можно ожидать продолжения восходящего движения в направлении уровня 0,0,7042.

Общее ослабление доллара США после комментариев Трампа и сохранение сложной геополитической обстановки в мире, продолжают толкать котировки золота дальше на север.

Индикатор MACD растет, оттолкнувшись от нулевой линии, указывая на потенциал быков. Скользящие средние указывают на продолжение бычьего тренда.

Бычий тренд сохраняется и на графике отсутствуют разворотные сигналы, что указывает на возможность продолжения восходящего движения на отработку уровня 1291,25.

Котировки валютной пары EUR/JPY немного укрепились в ходе азиатской сессии, демонстрируя коррекцию после длинной серии медвежьих свечей.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Индикатор Stoch находится в зоне перепроданности, указывая на вероятность коррекции вверх.

Вчера на дневном графике образовалась разворотная свеча дожи, после чего можно ожидать коррекции вверх на отработку уровня 116,99.

Торговые рекомендации.

В случае продолжения роста, пробоя и закрепления котировок выше уровня 116,99 можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent немного укрепились в ходе азиатской сессии, отыгрывая часть вчерашних потерь.

В четверг котировки нефти неожиданно сползли вниз, после публикации данных о падении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Инвесторов смутили дачные отчета Управления энергетической информации (EIA) о росте отечественного производства продукции. Отчет показал, что запасы сырой нефти в Кушинге, штат Оклахома выросли на 276000 баррелей за неделю.

Так же отчет содержал информацию о падении запасов сырой нефти на -2,166 миллиона баррелей, запасов бензина на -2,973 миллиона баррелей, запасов дистиллятов на -2,153 миллиона баррелей.

Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевой линии, указывая на возвращение медведей. Индикатор Stoch находится в зоне перекупленности, указывая на вероятность коррекции в низ. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками и индикатором Stoch.

Вчера на дневном графике образовалась свечная модель медвежье поглощение, после чего можно ожидать продолжения коррекции вниз в направлении уровня 54,88.

Следите за нашими публикациями!