Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
10 апреля 2017 г

Безработица в США на минимальном за 10 лет уровне

В пятницу фондовые индексы США торговались в узком диапазоне, после публикации неоднозначных данных по рынку труда США и геополитических осложнений, когда ранее США нанесли ракетный удар по Сирии.

В то же время проведение военной операции США, привело к росту компаний, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу. Акции L3 Technologies Inc. выросли на 1,8%, General Dynamics Corp. набирает 0,9%, а производитель крылатых ракет Tomahawk Raytheon Co вырос на 1,5%.

Опубликованный в пятницу доклад Министерства труда показал, что в марте число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 98000 рабочих мест. В то время как в ходе опросов, экономисты прогнозировали рост на 180000 рабочих мест.

Не смотря на слабый рост количества новых рабочих мест, безработица в США упала на 0,2% до 4,5%, что является самым низким уровнем за последние 10 лет.

При этом рост заработной платы в США остается стабильным, что может положительно повлиять на уровень инфляции в стране. Средняя заработная плата в марте выросла на 0,2% до 26,14 долларов в час.

В пятницу президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что ФРС может начать сокращать объем облигаций. По его мнению, это может вызвать короткую отсрочку в повышении процентной ставки. Комментарии временно ослабили доллар и подняли доходность долгосрочных ценных облигаций.

Ранее в ходе азиатских торгов, фондовые рынки региона торговались разнонаправленно, реагируя на внутренние события в регионе. В то время как рост геополитических рисков, по-прежнему снижают активность инвесторов.

Японский Nikkei резко вырос после того как Министерство финансов Японии заявило в понедельник, что профицит текущего счета Японии без учета сезонных колебаний расширился на 18% по сравнению с годом ранее в феврале до 2,814 триллионов иен. В то же время плавное ослабление иены против доллара США в ходе азиатской сессии, так же стимулировало активность инвесторов.

Фондовый рынок Австралии продолжил укрепляться, на фоне поддержки со стороны высоких цен на нефть и металлы.

Китайские рынки акции снижались в результате расследования действий председателя Китайской страховой комиссии по регулированию. В Коммунистической партии Китая сообщили, что он подозревается в "серьезных нарушениях" партийной дисциплины.

Счет текущих операций платежного баланса Японии (с учетом сезонных колебаний) в феврале 2,21 триллион, при прогнозе 1,79 триллиона.

Объем жилищных кредитов Австралии в феврале сократился на -0,5% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,1%.

Индекс экономических обозревателей Японии в марте 47,4, при прогнозе 49,8.

На рынке FOREX в понедельник доллар США начал неделю с трехнедельного максимума относительно корзины валют, после того как опубликованные на прошлой неделе протоколы FOMC продемонстрировали планы центрального банка продолжить повышение процентных ставок.

В пятницу вечером президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что ФРС может избежать повышения процентных ставок в момент когда начнет сокращать объем облигаций. Но, по его мнению, это вызовет лишь "небольшую паузу" в планах повышения процентной ставки Центрального банка.

Валютные рынки слабо отреагировали на сегодняшние комментарии президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда. Он высказал предположение, что центральный банк может начать сокращать объем облигаций в ближайшее время, что бы избежать необходимости повышать официальный курс.

Статистика:

Счет текущих операций платежного баланса Японии (с учетом сезонных колебаний) в феврале 2,21 триллион, при прогнозе 1,79 триллиона.

Объем жилищных кредитов Австралии в феврале сократился на -0,5% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,1%.

Индекс экономических обозревателей Японии в марте 47,4, при прогнозе 49,8.

Котировки валютной пары USD/JPY немного укрепились, не смотря на публикацию позитивных данных по платежному балансу Японии.

Индикатор MACD растет, пересекая нулевую линию, тем самым подавая бычий сигнал. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Котировки продолжают расти, после целой серии разворотных свечей. В данной ситуации можно ожидать продолжение коррекции вверх на отработку уровня 111,99.

Котировки валютной пары AUD/USD остаются под давлением, после публикации данных о снижении объема жилищных кредитов Австралии.

Индикатор MACD продолжает снижаться, оставаясь ниже нулевой линии, указывая на превосходство медведей. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Среднесрочный нисходящий тренд по паре AUD/USD сохраняется и развортные сигналы на графике отсутствуют. В данной ситуации можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 0,7468.

Котировки валютной пары NZD/USD немного укрепились в ходе азиатской сессии, демонстрируя коррекцию после падения в пятницу.

Индикатор MACD снижается после пересечения нулевой линии, подавая медвежий сигнал. Скользящие средние указывают на продолжение медвежьего тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Не смотря на коррекцию вверх, после пробоя и закрепления котировок ниже уровня 0,6957, медведи могут продолжить нисходящее движение в направлении локального минимума уровня 0,6820.

Котировки золота торгуются в узком диапазоне, в то время как трейдеры не могут определиться с дальнейшими тенденциями на рынке, на фоне роста политической неопределенности в мире.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

В пятницу на дневном графике образовалась разворотная свеча падающая звезда, после чего можно ожидать коррекции вниз в направлении уровня 1229,89.

Торговые рекомендации.

После возвращения котировок ниже уровня 1255,21, можно рассматривать продажи с короткими стопами выше уровня.

Котировки валютной пары EUR/JPY немного укрепились в ходе азиатской сессии, демонстрируя коррекцию после восьми дней падения.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Индикатор Stoch находится в зоне перепроданности, указывая на вероятность коррекции вверх.

Оснований для сильного движения вверх пока не наблюдается и в данной ситуации можно ожидать ограниченной коррекции вверх на отработку уровня 118,34.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent остаются стабильными в ходе азиатской сессии, при поддержке сильного спроса и политической неопределенности в Сирии и давления со стороны роста количества активных буровых установок и уровня добычи в США.

По данным Baker Hughes, число активных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 10 единиц и составило 672 единицы.

Индикатор MACD растет, оставаясь выше нулевой линии, показывая нарастающий потенциал быков. Индикатор Stoch находится в зоне перекупленности, указывая на вероятность коррекции в низ. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками и индикатором Stoch.

В пятницу на дневном графике образовалась разворотная свеча высокая волна, после чего можно ожидать коррекции вниз на отработку уровня 54.88.

Следите за нашими публикациями!