Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
1 марта 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Выступление Трампа не оправдало ожидания трейдеров

28 февраля. Фондовые индексы США закрылись снижением, так как инвесторы сохраняли осторожность накануне выступления президента Дональда Трампа.

Замедление темпов роста экономики США, так же оказало негативное влияние на фондовый рынок. Последние экономические данные показали, что в четвертом квартале ВВП вырос на 1,9%, в то время как аналитики прогнозировали рост на уровне 2,1%.

Больший дефицит торгового баланса сохраняется. В январе сальдо внешней торговли товарами в США составило -69,20 миллиарда долларов, при прогнозе -66,00 миллиардов долларов.

В то же время реальные потребительские расходы выросли на 3% в январе.

Индекс доверия потребителей в феврале подскочил до самого высокого уровня за последние 15 лет и составил 57,4, при прогнозах 53,0. В то же время индекс деловой активности Чикаго в феврале поднялся до двухлетнего максимума и составил 114,8, при прогнозе 111,0.

Шансы на повышение процентной ставки в США в следующем месяце подскочили выше 50% в понедельник после того, как президент ФРС Далласа Роб Каплан сообщил о возможном повышении в ближайшее время.

Акции фармацевтической компании Perrigo Co. потеряли -12%, после сообщений об убытках.

Акции туристической компании Priceline Group Inc. выросли на 5,6% после того, как компания опубликовала данные о росте квартальной прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял -25,20 пункта, или -0,12%, закрывшись на уровне 20,812.24.

S & P 500 опустился на -6,11 пункта, или на -0,26%, завершив сессию на уровне 2,363.64.

Индекс Nasdaq Composite упал на -36,46 пункта, или на -0,62%, до уровня 5,825.44.

Большинство азиатских фондовых индексов демонстрируют рост, на фоне положительных экономических данных в Китае и ослабления национальных валют относительно доллара США.

Вчерашнее выступление президента США Дональда Трампа вызвало разочарование инвесторов. В ходе выступления Трамп не озвучил подробной информации о планах по увеличению расходов на инфраструктуру и налоговым реформам.

Трамп пообещал провести реформу иммиграционной системы, увеличить количество рабочих мест и поднять зарплату американцам. Кроме того, он пообещал "массовые" налоговые льготы для среднего класса и снижение налогов для компаний.

Глава ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард выступил с речью о состоянии американской экономики и денежно-кредитной политики в Университете Джорджа Вашингтона. В ходе выступления он немного понизил ожидания повышения ставки ФРС в следующем месяце, заявив, что процентная ставка должна быть низкой для удержания инфляции вблизи целевого уровня 2%.

Японский рынок вырос на фоне ослабления иены и данных, свидетельствующих о росте производственной активности в феврале.

Рынок Китая положительно отреагировал на данные о росте деловой активности в стране. Промышленный сектор Китая рос на фоне строительного бума с середины прошлого года, что увеличивало спрос и цены на строительные материалы.

Индекс производственной активности Австралии AIG в феврале 59,3, против 51,2 месяцем ранее.

Объем капиталовложений в Японии (г/г) в четвертом квартале вырос на 3,8%, при прогнозе роста на 0,6%.

ВВП Австралии в четвертом квартале выросло на 1,1% относительно третьего квартала, при прогнозе роста на 0,7%.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в феврале 51,6, при прогнозе 51,1.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая в феврале 54,2.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin в феврале 51,7, при прогнозе 50,8.

Доллар США значительно укрепился в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе. В ходе выступления, Трамп говорил о необходимости усиления борьбы с нелегальной иммиграцией и повторил призывы построить стену на границе с Мексикой. Кроме того, он призвал изменить систему налогообложения и увеличить расходы на инфраструктуру и оборону. По завершению выступления рост замедлился, так как трейдеры не услышали ни чего, что могло бы разъяснить суть экономических реформ, анонсированных Трампом.

В то же время растет ожидания повышения ставки ФРС, что смогло оказать дополнительную поддержку доллару.

Статистика:

Индекс производственной активности Австралии AIG в феврале 59,3, против 51,2 месяцем ранее.

Объем капиталовложений в Японии (г/г) в четвертом квартале вырос на 3,8%, при прогнозе роста на 0,6%.

ВВП Австралии в четвертом квартале выросло на 1,1% относительно третьего квартала, при прогнозе роста на 0,7%.

Котировки валютной пары USD/JPY значительно укрепились в ожидании выступления Трампа. Но после выступления рост замедлился, так как инвесторы не услышали деталей экономических реформ.

Индикатор MACD пересек нулевую линию снизу вверх, подавая бычий сигнал. Котировки поднялись выше MA25, подавая бычий сигнал. Назревающих дивергенций не наблюдается.

В данной ситуации можно ожидать продолжения бычьей динамики в направлении уровня 114.26.

Котировки валютной пары AUD/USD укрепились после публикации данных о росте ВВП Австралии, лучше ожиданий.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Скользящие средние указывают на сохранение бычьего тренда.

После отскока котировок от уровня 0,7645 и возобновления роста, можно ожидать продолжения коррекции на север в направлении локального максимума уровня 0,7777.

Котировки валютной пары NZD/USD значительно просели в ходе азиатской сессии, на фоне общего укрепления доллара.

Индикатор MACD снижается, оставаясь ниже нулевой линии, показывая нарастающий потенциал медведей. Скользящие средние не подают четких сигналов. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками и индикатором MACD.

После пробоя и закрепления котировок ниже уровня 0,7172, можно ожидать продолжения медвежьей динамики в направлении уровня 0,7098.

Котировки золота продолжают снижаться, на фоне растущих ожиданий повышения процентной ставки ФРС в ближайшее время.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Скользящие указывают на наличие бычьего тренда. Индикатор Stoch находится в зоне перекупленности. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

В данной ситуации можно ожидать продолжения медвежьей динамики на отработку уровня 1237,38.

Котировки валютной пары EUR/JPY значительно укрепились в ходе азиатской сессии, преодолев довольно сильный уровень 119,50.

Индикатор MACD растет оставаясь ниже нулевой линии, показывая на возвращение быков. Скользящие средние не дают четких сигналов. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.

После пробоя и закрепления котировок выше уровня 119,50, можно ожидать продолжения восходящего движения в направлении уровня 121,35.

Торговые рекомендации.

После пробоя и закрепления выше уровня 119,50, можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent значительно укрепились проигнорировав предварительные данные о росте запасов в США.

По данным Американского института нефти (API) запасы сырой нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,502 миллиона баррелей, при прогнозе роста на 3,000 миллиона баррелей.

Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Скользящие средние указывают на продолжение бычьего тренда.
В данной ситуации можно ожидать снижения волатильности в ожидании публикации официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Следите за нашими публикациями!