Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
6 февраля 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Азиатские рынки показали позитивную сессию, банки в лидерах роста

3 февраля Фондовые индексы США закрылись на положительной территории, после публикации данных по рынку труда и заработной плате.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, снимающий часть ограничений в банковском секторе, введенных его предшественником.

Финансовый сектор прибавил в ходе сессии 2%. Рост около 2%, показали акции JP Morgan Chase & Co. , America Corp. и Citigroup Inc., а акции Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley выросли более чем на 4%.

Сильные данные по занятости также способствовали росту рынка. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США, в январе составило 227,000, что стало самым большим приростом за последние четыре месяца. Аналитики в ходе опросов прогнозировали рост на 197,000 рабочих мест.

В то же время уровень безработицы вырос до 4,8%, а рост заработной платы составил всего 0,1% в январе.

После публикации данных статистики, некоторые инвесторы высказали сомнение по поводу повышения процентной ставки ФРС в ходе следующего заседания. Так, слабый рост заработной платы может негативно отразиться на планах ФРС, повысить процентную ставку трижды в течении этого года.

Президент ФРС Сан-Франциско Джон Уильямс заявил в пятницу, что ФРС может принять решение о повышении процентных ставок в этом году, без подробной информации о новой бюджетно-финансовой политике США. По его мнению, для принятия решения о повышении ставки достаточно уверенного роста рынка труда и инфляции.

Таким образом, Уильямс попытался развеять миф о том, что ФРС не решится на повышение процентной ставки, пока новая администрация США не предоставит детального плана бюджетно-финансовой политики.

Индекс Dow Jones Industrial вырос на 186.55 пункта, или 0,94%, до уровня 20,071.46.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 30,57 пункта, или на 0,54%, закрывшись на уровне записи 5,666.77.

Индекс S & P 500 поднялся на 16,57 пункта, или на 0,73%, завершив сессию на уровне 2,297.42.

6 февраля Азиатские фондовые рынки приняли эстафету от рынков США, демонстрируя положительную динамику.

Сегодня центральный банк Японии сообщил о сохранении темпов выкупа облигаций на уровне прошлого года, что положительно отразилось на настроениях инвесторов.

Кроме того, инвесторы ожидают позитивного результата от встречи премьер - министр Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом 10-11 февраля. В ходе встречи, как ожидается будут обсуждаться вопросы двухсторонней торговли и валютного регулирования.

Nikkei 225 прибавил в ходе сессии 58,51 пункта, или 0,31%, завершив сессию на уровне 18,976.71.

Австралийские розничные продажи упали на -0,1% в декабре относительно предыдущего месяца, вопреки ожиданиям роста на 0,3%.

S & P / ASX 200 в Австралии опустился на -6,00 пункта, или на -0,11%, до уровня 5,615.58.

Shanghai Composite вырос на 16,81 пункта, или на 0,54%, завершив сессию на уровне 3,156.98.

Hang Seng в Гонконге растет на 206,66 пунктов, или на 0,89%.

В понедельник 6 февраля доллар США торгуется разнонаправленно после пятничных данных, которые показали меньший, чем ожидалось рост заработной платы в январе. Данные еще сильнее снизили ожидания повышения процентных ставок ФРС в следующем месяце.

Тем не менее, президент ФРС Сан-Франциско Джон Уильямс заявил в пятницу, что ФРС готова к повышению процентных ставок в этом году, даже без подробной информации о новой бюджетно-финансовой политике, так как инфляция повышается, а рынок труда выглядит хорошо.

Котировки валютной пары USD/JPY, почти не изменились в ходе азиатской сессии, после публикации смешанных данных статистики в США, в пятницу.

Индикатор MACD растет, оставаясь ниже нулевой линии, показывая на возвращение быков. Котировки находятся между MA25 и MA100, в связи с чем, скользящие средние не дают четкого сигнала. На графике наблюдается бычья дивергенция, между котировками и индикатором MACD.

В среднесрочной перспективе, можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 111,35 и в случае пробоя продолжения снижения на отработку уровня 109,09. В то же время, внутри дня, остается вероятность коррекции в верх на отработку образовавшейся на графике бычьей дивергенции, в направлении уровня. 114,14.

В ходе азиатской сессии, котировки валютной пары AUD/USD, немного просели, после вчерашнего рывка в верх, после публикации данных о снижении объемов розничной торговли в Австралии, в декабре на -0,1%, относительно предыдущего месяца.

Индикатор MACD остается выше нулевой линии, демонстрируя сохранившийся потенциал быков. Скользящие средние указывают на продолжение бычьего тренда.

На графике образовалась медвежья дивергенция, между котировками и индикатором MACD. В данной ситуации, можно ожидать продолжения коррекции вниз, на отработку уровня 0,7645.

В ходе азиатской сессии, котировки валютной пары NZD/USD, продолжили рост, оставаясь внутри горизонтального канала, ограниченного уровнем поддержки 0,7246 и уровнем сопротивления 0,7350.

Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевой линии, тем самым указывая на возвращение медведей. Скользящие средние указывают на наличие бычьего тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается, ни у одного из индикаторов.

В данной ситуации можно ожидать продолжения движения в верх, внутри горизонтального канала, на отработку верхней границы уровня 0,7350, пробой которого позволит быкам продолжить движение на север, в направлении уровня 0,7484.

Торговые рекомендации.

В случае продолжения роста и пробоя уровня 0,7350, можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня.

В ходе сегодняшних торгов, котировки золота продолжили двигаться вверх, после пробоя и закрепления выше уровня 1215,85, в пятницу. Смешанные данные с рынка труда США и пессимистичный взгляд трейдеров, на возможность повышения ставок ФРС в ходе следующего заседания, оказывают поддержку котировкам золота.

Индикатор MACD растет, после возвращения выше нулевой линии, подавая бычий сигнал. Котировки поднялись выше MA100, показывая превосходство быков. Назревающих дивергенций, не наблюдается, ни у одного индикатора.

В данной ситуации можно ожидать продолжения восходящего движения, в направлении уровня 1244,71.

В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары EUR/JPY немного просели, вернувшись к уровню 121,25, в ожидании сегодняшнего выступления главы ЕЦБ Марио Драги, заявления которого могут оказать значительное влияние, на дальнейшие движения пары.

Индикатор MACD продолжает снижаться, показывая сохраняющийся потенциал медведей, скользящие средние не подают четкого сигнала.

В данной ситуации, медведи могут попытаться продолжить нисходящее движение, так в случае пробоя и закрепления котировок ниже уровня 121.25, можно ожидать продолжения нисходящего движения в направлении уровня 119,50.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent продолжают двигаться в верх, после того, как Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда Иранских физических и юридических лиц, в такой способ наказывая Тегеран за испытания баллистических ракет. В то же время, представители белого дома заявили, что о вводе ограничений на поставку нефти речи нет, так как Иран не нарушает соглашение по ядерной программе.

Индикатор MACD растет, после пересечения нулевой линии, тем самым подавая бычий сигнал. Скользящие средние, указывают на сохранение бычьего тренда. В данной ситуации можно ожидать продолжения умеренного роста, в направлении локального максимума уровня 58,37.

Следите за нашими публикациями!