Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services (европейская сессия)
22 декабря 2016 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

21 декабря Фондовые индексы США закрылись не большим снижением, оказавшись под давлением, со стороны падающих цен на нефть и технических факторах.

Опубликованные вчера вечером, еженедельные данные инвентаризации, управления энергетической информации, показали, что за прошлую неделю, запасы сырой нефти в США, выросли на 2,256 миллиона баррелей. Данные о росте запасов, привели к снижению цен на нефть и как результат, к снижению акций энергетического сектора.

В то же время, рынок торгуется в относительно узком диапазоне, на фоне снижения объемов, в преддверии декабрьских праздников.

Позитивные настроения на фондовых рынках США, продолжают преобладать, после президентских выборов в 8 ноября, на фоне ожиданий, что политика избранного президента Дональда Трампа будет стимулировать более высокие темпы экономического роста.

Последние экономические данные показали, что продажи на вторичном рынке жилья, в ноябре выросли на 0,7%, несмотря на то, что более высокие цены продолжают давить на рынке жилья. Акции строительных компаний вчера перешли к росту.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился в ходе сессии на -32.66 пункта, или на -0,16%, закрывшись на уровне 19,941.96.

Индекс S & P 500 потерял в ходе сессии -5,58 пункта, или -0,25%, закрывшись на уровне 2,265.18.

Индекс Nasdaq Composite опустился на -12,51 пункта, или на -0,23%, до уровня 5,471.43.

22 декабря большинство Азиатских фондовых рынков закрылись на отрицательной территории, на фоне опустившихся цен на нефть и фиксации прибыли инвесторами, перед новогодними праздниками.

Многие крупные рынки в Азии закроются в понедельник, в связи с празднованием католического Рождества, но рынки Японии и Китая будут продолжать работать.

В Японии продажи в финансовом секторе привели к снижению всего рынка, не смотря на продолжающийся рост экспортеров.

Лидерами падения стали Mitsubishi UFJ Financial теряя -0,5%, Sumitomo Mitsui Financial снижаясь на -0,7%, а Mizuho Financial опустилось на -0,9%.

Nikkei Stock Average опустился в ходе торгов на -16,82 пункта, или на -0,09%, завершив торги на уровне 19,427.67.

Индекс S P ASX 200 продолжил рост, прибавив в ходе торгов 30,47 пунктов, или 0,54%, завершив торги на уровне 5,643.94.

Индекс Shanghai Composite прибавил в ходе торгов 2,13 пункта, или 0,07%, закрывшись на уровне 3,139.56.

Индекс Hang Seng снижается на -168,37 пунктов, или на -0,77%.

На валютном рынке FOREX в ходе Азиатской сессии, доллар США, почти не изменился относительно большинства основных валют, тем не менее сохраняя потенциал роста. Активность торгов постепенно снижается, в преддверии праздничных выходных, валютные инструменты консолидируются, торгуясь в узких диапазонах.

В ходе Азиатской сессии, котировки валютной пары USD/JPY, немного укрепились, пара продолжила боковое движение, несколько выше ключевого уровня поддержки 116,01. Индикатор MACD, снижается, указывая на возвращение медведей на рынок. Скользящие средние, указывают на продолжение бычьего тренда. В случае продолжения роста и пробоя уровня High, вчерашней дневной свечи, быки могут продолжить восходящее движение, в направлении ключевого уровня сопротивления 121,68.

Альтернативный вариант. Индикатор RSI, находится в зоне перекупленности, указывая на возможную, коррекцию вниз. В случае возобновления снижения, котировок валютной пары USD/JPY и пробоя уровня Low, вчерашней дневной свечи, можно ожидать медвежьей динамики, на отработку ключевого уровня поддержки 116,01.

Котировки валютной пары AUD/USD, продолжают нисходящее движение. Индикатор MACD, продолжает снижаться, указывая на сохранившийся потенциал медведей, а скользящие средние, указывают на продолжение медвежьего тренда. В данной ситуации, можно ожидать продолжения снижения, в направлении ключевого уровня поддержки 0,7144.

Альтернативный вариант. Индикатор RSI, находится в зоне перепроданности, указывая на вероятность коррекции вверх. В случае возобновления роста, котировок валютной пары AUD/USD и пробоя уровня High, вчерашней дневной свечи, быки могут начать коррекцию в верх, к ключевому уровню сопротивления 0,7305.

ВВП Новой Зеландии, в третьем квартале растет опережающими темпами, прибавив 1,1%, при прогнозе ротса на 0,9%.

В ходе Азиатской сессии, котировки валютной пары NZD/USD, возобновили рост, так и не пройдя ключевой уровень поддержки 0,6880. Позитивные данные статистики, по ВВП Новой Зеландии, помогли быкам изменить направление движения. В случае продолжения роста и возвращение в границы нисходящего канала, быки могут начать коррекцию на север, в направлении ключевого уровня сопротивления 0,7053.

Альтернативный вариант. Индикатор MACD, продолжает снижаться, показывая на силу медведей. В случае возобновления снижения и пробоя ключевого уровня поддержки 0,6880, медведи могут продолжить нисходящее движение, на отработку ключевого уровня поддержки 0,6674.

Котировки золота почти не изменились в ходе Азиатской сессии, цена немного ниже ключевого уровня сопротивления 1142,34. Индикаторы дают смешанные сигналы. Так, скользящие средние, показывают на продолжающийся медвежий тренд, индикатор RSI, находится в зоне перепроданности, указывая, на вероятность бычьей коррекции, индикатор MACD, начал расти, показывая на возвращение на рынок быков.

Ситуация не однозначная и стоит рассмотреть два сценария развития событий. В случае возобновления роста котировок золота и пробоя, ключевого уровня сопротивления 1143,43, быки смогут продолжить коррекцию вверх, в направлении ключевого уровня сопротивления 1206,80. В то же время, в случае возобновления снижения котировок золота и пробоя промежуточного уровня 1121,45, медведи могут продолжить нисходящее движение, в направлении ключевого уровня поддержки 1081,15.

В ходе азиатской сессии котировки валютной пары EUR/JPY, продолжили демонстрировать рост. скользящие средние, показывают сохранение бычьего тренда. В данной ситуации, можно ожидать продолжения бычьей тенденции, в направлении ключевого уровня сопротивления 128,28.

Альтернативный вариант. Индикатор MACD снижается, показывая на возвращение на рынок медведей. В случае возобновления снижение, котировки валютной пары EUR/JPY и пробоя уровня 122,04, можно ожидать продолжения коррекции вниз, на отработку ключевого уровня поддержки 118,46.

Вчера Управление энергетической информации, опубликовало еженедельные данные инвентаризации, нефти и нефтепродуктов.

За прошлую неделю, запасы сырой нефти выросли на 2,256 миллиона баррелей, запасы бензина упали на -1,309 миллиона баррелей, запасы дистиллятов опустились на -2,420 миллионов баррелей.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent, резко опустились, после публикации данных о росте запасов нефти в США. Индикатор MACD снижается, показывая на возвращение на рынок медведей. В ходе снижения, котировки пробили и закрепились ниже уровня 54,82, после чего можно ожидать продолжения нисходящего движения, на отработку ключевого уровня поддержки 52,60.

Следите за нашими публикациями!